リードの詳細を追加および表示する

[詳細] タブを使用して、リードに関する情報を追加します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて をクリックし、連携するリードを選択します。
3. [詳細] タブで追加情報を入力します。

   フィールド	説明
   番号	リードレコードのシステム生成番号。
   リードグループ	リードが属するグループ。
   所有者	リードを所有するユーザーペルソナ。
   業種	リードが属する業界。
   Web サイト	リードの事業顧客の Web サイト。
   電話	勤務先電話番号の携帯電話。
   ステージ	リードのステージ (新規、連絡済み、育成、認定済み、不適格など)。
   リードタイプ	新規ビジネスや既存ビジネスなどのリードのタイプ。
   リードソース	リード生成のソース。
   アカウント	見込み客のアカウント名。
   リードスコア	リードのスコア。
   連絡先	見込み客の連絡先の詳細。
   リード評価	リードの評価 (コールド、ウォーム、ホット、スーパーホットなど)。
   住所	リードアカウントの住所。
   顧客設定	リードアカウントによって指定された設定 (電話禁止、共有禁止、メール送信禁止など)。
   システム情報	リード作成の時刻やリードを作成したユーザーなどのシステム情報。
   メモ	リードの作業メモ。

   詳細については、「リードを作成」を参照してください。
4. [保存] をクリックします。

次のタスク

[製品カタログ] タブを使用して、製品をリードに追加します。詳細については、「リードに製品を追加する」を参照してください。