Ajouter et configurer un déclencheur dans un playbook

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Commencez à créer votre playbook en ajoutant et en configurant le déclencheur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : playbook.admin ou_author

    Examen Déclencheurs.

    Créez une définition de déclencheur si nécessaire.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Automatisation des processus > Studio de workflow > Playbooks > .
    2. Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez créer.
      Le générateur s’affiche par défaut dans la vue Diagramme , mais vous pouvez sélectionner la vue Board (Tableau ) pour changer de vue. Passez d’une vue à l’autre à tout moment au fur et à mesure que vous créez votre playbook.
      Bouton d’activation/de désactivation de la vue
    3. Ouvrez le modal de configuration pour le déclencheur.
      VueÉtapes
      Diagramme Sélectionnez Démarrer pour choisir l’opération d’enregistrement qui déclenche ceci playbook.
      Tableau Ouvrez le menu Actions supplémentaires ( Menu Actions supplémentaires) et sélectionnez Propriétés.
    4. Remarque :
      Impossible d’activer playbook sans déclencheur, et vous verrez une erreur dans la barre de notification.
      Sous l’onglet Calendrier , choisissez la façon dont vous souhaitez que le playbook déclencheur.
      • Définissez vos propres conditions pour l’exécution de votre processus : si vous souhaitez créer vos propres conditions personnalisées pour le moment où vous playbook devez vous exécuter, sélectionnez cette option, choisissez un type de déclencheur, puis sélectionnez Définir vos conditions de déclenchement. Sur l’écran suivant, sélectionnez une table pour déclencher votre playbook et les conditions qui provoquent votre playbook exécution. Enfin, vous pouvez choisir d’exécuter votre déclencheur sur Table extension and classes. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des conditions à votre déclencheur, cliquez sur Terminé.
      • Choisir un déclencheur existant : si vous souhaitez utiliser un déclencheur qui possède toutes les conditions dont vous avez besoin pour votre playbook, sélectionnez cette option. Ensuite, choisissez un déclencheur existant dans la liste et sélectionnez Terminé.
      Remarque :
      Playbooks peuvent être déclenchées à partir de n’importe quelle table que le client est autorisé à utiliser.
      Le déclencheur est configuré.

    Que faire ensuite

    Ajoutez et configurez vos étapes.