Spécifiez l’action ou le flux secondaire que vous souhaitez qu’une activité exécute. Configurez les entrées que vous souhaitez playbook que les concepteurs définissent lors de l’ajout de l’activité à un playbook. Sélectionnez l’expérience que vous souhaitez que les utilisateurs finaux aient lors de l’exécution de l’activité.
Assurez-vous de définir votre application actuelle sur l’application dans laquelle vous souhaitez que votre activité s’exécute. Pour plus d’informations, voir Sélecteur d’application.
Rôle requis : admin, playbook.admin ou_content_author
Procédure
Pour commencer à créer une nouvelle définition d’activité, effectuez l’une des opérations suivantes :
Accédez à la Automatisation des processus > Administration de l'automatisation des processus > Définitions d'activités. Ensuite, dans l’en-tête contextuel, cliquez sur Nouveau.
Suivez les étapes pour Créez un playbook. Ensuite, dans l’espace de conception de l’activité Playbooks , cliquez sur Ajouter une activité > Créer une activité.
La vue du formulaire Définition d’activité s’affiche.
Renseignez les champs du formulaire Définition d’activité.
Champ
Action
Étiquette
Saisissez un nom unique pour votre activité.
Ce nom apparaît à la fois dans le générateur et pendant playbook l’exécution.playbookStudio de workflowPlaybooks
Table
Sélectionnez un Table dont l’activité peut accéder aux enregistrements en tant qu’entrées. Lors de l’ajout d’entrées à votre activité dans le Studio de workflowPlaybooks générateur, vous pouvez remonter pas à pas vers les données d’enregistrement dynamique de cette table. Consultez Remontée pas à pas vers les données dans les tables connexes.
Remarque :
La table spécifiée pour l’enregistrement playbookd’entrée de déclenchement de remplace la table de définition d’activité au moment de la conception. Reportez-vous à la rubrique Déclencheurs.
Description
Vous pouvez également saisir des détails descriptifs sur votre activité.
Accessible depuis
Choisissez l’une des options suivantes :
Tous les périmètres de l’application : vous pouvez ajouter cette activité à n’importe quel périmètre de playbook l’application.
Ce périmètre de l’application uniquement : vous ne pouvez ajouter cette activité qu’à des playbooks situés dans le périmètre de l’application spécifié dans le champ Application .
Rôles requis
Ajoutez des rôles autorisés à accéder aux activités qui utilisent cette définition d’activité.
Dans la section Plan d’automatisation, à côté du champ Flux ou Action , cliquez sur l’icône Rechercher des documents à l’aide d’une liste (icône ).
L’écran Sélectionner le document s’affiche.
Dans la liste Nom de table, sélectionnez l’une des options suivantes :
Pour utiliser un Studio de workflow flux secondaire afin d’automatiser votre activité, sélectionnez Flux.
Pour utiliser une Studio de workflow action afin d’automatiser votre activité, sélectionnez Type d’action.
Remarque :
Vous ne pouvez utiliser que des actions ou des flux secondaires publiés pour le plan d’automatisation d’une définition d’activité.
En regard du champ Document , cliquez sur l’icône Rechercher des documents à l’aide d’une liste (icône ).
L’écran Types de flux ou d’actions s’affiche.
Dans la liste, sélectionnez le flux secondaire ou l’action que vous souhaitez utiliser pour automatiser votre activité.
Sélectionnez OK.
Dans la liste, sélectionnez une mise en page d’interface utilisateur pour les propriétés et les composants que votre activité doit utiliser lorsqu’elle s’affiche dans une vue orientée utilisateur de votre playbook.
Cliquez sur Soumettre pour enregistrer et créer votre enregistrement de définition d’activité.
La vue de liste Définitions d’activité s’affiche.
Sous la colonne Étiquette de la liste, sélectionnez votre définition d’activité.
La vue du formulaire Définition d’activité s’affiche.
Sélectionnez la section Plan d’automatisation.
Le système affiche les variables disponibles pour l’action ou le flux secondaire. Le Studio de workflowPlaybooks générateur affiche une variable pour chaque entrée d’action ou de flux secondaire.
Pour chaque variable, configurez la valeur par défaut que vous souhaitez donner à chaque variable.
Laissez une variable vide si vous souhaitez qu’un playbook concepteur configure la valeur lors de l’ajout de l’activité à un playbook.
Pour chaque variable, sélectionnez l’emplacement où elle est visible.
Visibilité
Description
Inclure dans la fenêtre modale standard
Affiche uniquement la variable en tant qu’entrée à partir du modal Propriétés avancées.
Inclure dans le modal standard et le panneau de configuration
Affiche la variable en tant qu’entrée dans le panneau des propriétés et le modal Propriétés avancées.
Visibilité de l’administrateur uniquement
Affiche uniquement la variable en tant qu’entrée du modal Propriétés avancées pour les utilisateurs disposant des rôles admin ou playbook.admin.
Les concepteurs de Playbooks ne peuvent définir des valeurs que pour les variables auxquelles ils ont accès.
Sélectionnez l’onglet Expérience d’activité.
En regard du champ Mise en page de l’interface utilisateur , sélectionnez l’icône de liste ( ).
La liste Mises en page de l’interface utilisateur d’activité s’affiche.
Sélectionnez la mise en page de l’interface utilisateur que vous souhaitez utiliser.
Cliquez avec le bouton droit dans l’en-tête de la définition d’activité, puis sélectionnez Enregistrer.
Dans la section Enregistrement associé, sélectionnez des valeurs pour la table associée et les champs Enregistrement associé .
Ces valeurs sont généralement des sorties de nom d’enregistrement et de table pour le flux secondaire ou l’action spécifiée dans le Studio de workflow plan d’automatisation de votre activité. Par exemple, vous pouvez cliquer sur l’icône de sélection de pastilles de données (icône de ) à côté du champ Enregistrement associé et remonter pas à pas vers la sortie Nom de table en sélectionnant VL > Ajouter un commentaire > Sorties > tâche > Approbation.
Le système associe un enregistrement à votre activité de sorte que, lorsque l’activité s’exécute, il sait quelles données d’enregistrement générer.
Si vous souhaitez configurer les données d’activité par défaut qui s’affichent dans votre playbook pendant l’exécution, saisissez les valeurs de ces données dans les autres sections sous Expérience d’activité.
Les sections et les champs qui apparaissent sous Expérience d’activité varient en fonction de la mise en page de l’interface utilisateur que vous sélectionnez. Pour plus d'informations, consultez Mises en page des interfaces utilisateur.
Cliquez sur Mettre à jour pour terminer la création de votre définition d’activité.
Résultats
Vous pouvez maintenant sélectionner votre activité personnalisée dans le sélecteur d’activité de l’environnement Studio de workflowPlaybooks de conception. Sélectionnez le périmètre de l’application approprié pour votre activité afin de l’afficher dans le sélecteur.
).
L’écran Sélectionner le document s’affiche.
) à côté du champ Enregistrement associé et remonter pas à pas vers la sortie Nom de table en sélectionnant .Le système associe un enregistrement à votre activité de sorte que, lorsque l’activité s’exécute, il sait quelles données d’enregistrement générer.