Bearbeiten Sie eine Bestellanforderung im Playbook

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Beschaffungs-Playbook, um die Überarbeitungsanforderungen für Produktmenge oder Lieferstandort zu genehmigen oder abzulehnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_spend_psd.admin, Service Desk-Mitarbeiter, Erfüller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeiter können Sie die Anforderungen anzeigen, Aufgaben über mehrere Workflow-Aktivitäten hinweg abschließen und komplexe Vorgänge in einem einheitlichen Playbook verwalten. Das Playbook bietet Service Desk-Mitarbeitern eine automatisierte Möglichkeit, den Gesamtprozess in einem aufgabenorientierten Format zu visualisieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.) Und wählen Sie aus Alle Arbeiten > Fällean.
    3. Wählen Sie einen Fall vom Typ aus Bearbeiten Sie einen Einkauf .
      Hinweis:
      Mit ausgelöster Überarbeitungsanforderung wurde der Status für Einkaufsanforderung und Bestellanforderungsposition in „Ausstehende Überarbeitung“ geändert. Denken Sie daran, dass die Option Bearbeiten für Käufe im Status „Schließen“ nicht verfügbar ist. Sie können alle zugehörigen Informationen in anzeigen Details Registerkarte und Informationen zu den Beschaffungsfallpositionen, -Aufgaben und dem ursprünglichen Einkauf in Beschaffungsfallpositionen , Einkaufsaufgaben , Zugehörige Arbeit , Und Ursprünglicher Kauf Registerkarten.
      Die Playbook Die Registerkarte wird mit geöffnet Bearbeiten Sie eine Bestellanforderung Abschnitt.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „Bestellanforderung bearbeiten“ aus.
      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen.

      Sie können dann wie folgt vorgehen:

      • In Zugewiesen an Suchfeld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
      • In Kurzbeschreibung Feld die Beschreibung für den Fall aktualisieren.
      • Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
        • Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
        • Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Aufnehmen und bewerten Vom Käufer angeforderte Änderungen Diese Aktivität wird automatisch abgeschlossen.
      Anforderung zur PR-Bearbeitung bestätigen oder ablehnen Mit dieser Aktivität können Sie die anfängliche Anforderung überprüfen und die Anforderung zum Bearbeiten der PR bestätigen oder ablehnen. Verfügbare Optionen:
      • Bestätigen : Wenn Sie bestätigen, können Sie die überarbeitete Bestellanforderung oder Bestellanforderungsposition mit aktualisierter Menge und aktualisiertem Standort überprüfen. Bei erfolgreicher Aktualisierung wird die Anforderung zur Bearbeitung einer Einkaufsanforderung automatisch geschlossen.
      • Ablehnen : Wenn Sie ablehnen, müssen Sie sich an den Lieferanten wenden und bestätigen, ob die Bestellung abgelehnt werden kann. Wenn ein Lieferant die Stornierung zulässt, wechselt die Anforderung in den Status „Geschlossen (abgelehnt)“.
      PR-Bearbeitung verarbeiten PR mit neuen Details aktualisieren Diese Aktivität aktualisiert die PR mit neuen Details und wird automatisch abgeschlossen.
      Fall schließen Anfordernde Person benachrichtigen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um dem Geschäftsinhaber per E-Mail zu bestätigen, dass Positionen aus seiner Bestellanforderung erfolgreich bearbeitet wurden.

      Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Betreff Feld. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt.

      Wählen Sie Aus E-Mail Senden Um die E-Mail zu senden.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • In Arbeitsnotizen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu.
      • In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Aus Fall abschließen .
      Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.
      Fall auf „Abgeschlossen“ aktualisieren Nachdem die PR aktualisiert wurde, wird die Anforderung zum Bearbeiten einer PR automatisch geschlossen.

    Ergebnisse

    Durch die Anforderung wird die Einkaufsanforderung oder Position mit der überarbeiteten Menge oder dem geänderten Standort aktualisiert. Es wird auch eine neue Karte vom Überarbeitungstyp erstellt, auf der Käufer und Genehmiger kommunizieren können, und die der Käufer unter Meine Einkäufe anzeigen kann.