Verarbeiten Sie eine Ersatzanforderung im Playbook

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie das Procurement-Playbook, um Ersatzanforderungen zu genehmigen oder abzulehnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_spend_psd.admin, Service Desk-Mitarbeiter, Erfüller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Mitarbeiter können Sie die Anforderungen anzeigen, Aufgaben über mehrere Workflow-Aktivitäten hinweg abschließen und komplexe Vorgänge in einem einheitlichen Playbook verwalten. Das Playbook bietet Service Desk-Mitarbeitern eine automatisierte Möglichkeit, den Gesamtprozess in einem aufgabenorientierten Format zu visualisieren.

    Verarbeiten Sie eine Ersatzanforderung im Playbook

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.) Und wählen Sie aus Alle Arbeiten > Fällean.
    3. Wählen Sie in der Liste Kauffall ersetzen aus, um sie weiter zu verarbeiten.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „Einen Einkauf ersetzen“ aus.
      Tabelle : 1. Phasen in „Playbook für Kauf ersetzen“
      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen.

      In Zugewiesen an Suchfeld auswählen Sie einen Beschaffungsspezialisten aus, der an diesem Fall arbeiten soll.

      Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
      • Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
      • Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Aufnehmen und bewerten Suchen Sie nach Beschaffungsfallpositionen Suchen Sie die Beschaffungsfallposition, die dieser Ersatzanforderung zugeordnet ist, um sie später im Prozess zu verwenden.
      Ersatzanforderung zuweisen Die Ersatzanforderung wird automatisch dem Käufer zugewiesen, der dem ursprünglichen Einkauf zugewiesen ist.
      Mit Lieferanten abstimmen Bestätigen Sie den Ersatz, und sammeln Sie Informationen Wenden Sie sich an den Lieferanten, bestätigen Sie den Ersatz, und sammeln Sie die erforderlichen Informationen.
      Wählen Sie diese Option aus, um die Informationen zur Anforderung zu überprüfen und zu verarbeiten.
      • Bestätigen : Nachdem Sie überprüft haben, ob ein Ersatz möglich ist, bestätigen Sie die Anforderung. Nach Bestätigung wird die Anforderung in den Status „in Arbeit“ versetzt. Sie können jetzt eine E-Mail an den Geschäftsinhaber senden, um zu bestätigen, dass die Ersatzanforderung initiiert wurde.
      • Ablehnen : Wenn Sie die Ersatzanforderung ablehnen, wird die Anforderung in den Status „als abgelehnt geschlossen“ versetzt. Sie können den Fall jetzt schließen, indem Sie eine E-Mail an den Geschäftsinhaber senden, die bestätigt, dass die Ersatzanforderung abgelehnt wurde.
      E-Mail-Adresse des Geschäftsinhabers senden, um die Annahme des Ersatzs zu bestätigen Sendet dem Geschäftsinhaber eine Bestätigung, dass der Ersatz nach Überprüfung der Ersatzanforderung und Abstimmung mit dem Lieferanten möglich ist.
      Fall schließen Anfordernde Person benachrichtigen Sendet dem Geschäftsinhaber eine Bestätigung, dass sein Ersatz erfolgreich verarbeitet wurde.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • In Arbeitsnotizen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu.
      • In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Aus Fall abschließen .
      Fall auf „Abgeschlossen“ aktualisieren Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.