Utiliser Gestion des devis

Utilisez l’application Gestion des devis pour créer votre devis. L’interface comprend les onglets suivants pour vous aider à créer et à gérer les devis de produits.

Tableau 1. Onglets Gestion des devis

Onglet Gestion des devis	Description
Onglet Détails	Ajoutez des détails de l’estimation, tels que l’adresse et les informations de contact.
Onglet Éléments de ligne	Ajouter des éléments de ligne de devis à un devis.
Onglet Catalogue	Utilisez les catalogues de produits pour ajouter des produits à votre devis.
Onglet Révisions	Créer plusieurs versions des devis.
Onglet Commandes de clients	Convertissez les devis en ventes de commandes de produits.
Onglet Ajustement du prix	Ajouter des ajustements manuels des prix aux produits d’un devis.

Devis de construction

Suivez ces étapes de base pour créer, créer et gérer vos devis.

Tableau 2. Création et gestion des devis

Étape	Description
Créer un devis	Commencez un devis, puis ajoutez et affichez les détails du devis.
Ajouter des produits à un devis	Établissez votre devis en ajoutant des produits à partir des catalogues de produits.
Créer un devis Document PDF	Les agents commerciaux peuvent créer un document PDF à partir d’un devis à envoyer aux clients.
Affichez et mettez à jour les produits dans votre devis-	Utilisez l’onglet Éléments de ligne pour afficher et mettre à jour les produits dans votre devis.
Afficher et mettre à jour les ajustements manuels des prix dans les devis	Ajouter des ajustements de prix aux estimations.
Obtenir des recommandations d’offres de produits supplémentaires pour les devis	Utilisez les recommandations d’offre de produits pour trouver d’autres produits que vous pouvez vendre de manière incitative ou croisée à vos clients en fonction des éléments de ligne de votre devis.
Créer des versions de devis	Utilisez l’onglet Révisions pour créer et afficher des versions d’un devis.
Convertir les devis en commandes	Utilisez l’onglet Commandes de clients pour convertir des devis en commandes.

• Créer un devis
  Créez un devis dans Gestion des devis pour démarrer le processus de création de devis.
• Ajouter et afficher les détails d’un devis
  Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher les informations de base d’un devis.
• Ajouter des produits à un devis
  Utilisez l’onglet Gestion des devis Catalogue pour ajouter des produits à votre devis.
• Utilisation des recommandations d’offre de produits entre guillemets
  En tant qu’agent commercial, vous pouvez utiliser les offres de produits recommandées pour vendre des produits incitatifs ou croisés dans vos devis.
• Ajouter des tâches à un devis
  Créez une ou plusieurs tâches pour un devis et affectez-les à différents agents. Les tâches correspondent aux différentes actions que les agents effectuent pour créer un devis.
• Créer des versions de devis
  Utilisez l’onglet Révisions pour créer et afficher les versions de votre devis.
• Convertir les devis en commandes
  Utilisez l’onglet Commande client pour convertir un devis en commande client dans Gestion des devis.
• Ajouter un ajustement de prix à un élément de ligne de devis
  Ajoutez des ajustements de tarification aux éléments de ligne de devis après la création de l’élément de ligne.
• Ajouter des paliers de prix sur un élément de ligne de devis
  Ajoutez des paliers de prix aux éléments de ligne de devis pour définir des changements de prix incrémentiels pour les offres de produits récurrentes.
• Ajouter une remise d’en-tête à un devis
  Appliquer une remise en pourcentage à l’ensemble du devis ou à un type sélectionné d’éléments de ligne dans le devis. Les éléments de ligne de devis héritent automatiquement du pourcentage de remise désigné en tant qu’ajustement manuel au niveau de la ligne de devis.
• Approbation ou rejet des devis
  Les agents commerciaux demandent l’approbation des devis et les approbateurs décident si les devis peuvent être traités dans le cadre d’un workflow d’approbation avancé.
• Créer une commande à partir d’un élément de ligne de devis
  Créez des commandes à partir d’éléments de ligne de devis à l’aide de l’action d’interface utilisateur Créer une commande .
• Ajouter une tarification d’abonnement à un devis
  Ajouter une tarification d’abonnement à un devis ou à des éléments de ligne de devis, y compris les dates de début et de fin dans Gestion des devis.
• Soumettre un devis pour approbation avancée
  Soumettez un devis pour approbation avancée afin de l’acheminer vers les approbateurs requis avant de le partager avec un client.
• Rappeler une demande d’approbation de devis
  Annulez une demande d’approbation de devis en attente pour modifier un devis avant de le soumettre à nouveau pour approbation avancée.
• Approuver une demande d’approbation pour un devis
  Examinez et approuvez ou rejetez une demande d’approbation avancée de devis qui vous est acheminée dans le cadre d’un workflow d’approbation avancée.
• Afficher et mettre à jour les produits à l’aide de l’onglet Éléments de ligne
  Utilisez l’onglet Éléments de ligne pour examiner et mettre à jour les produits dans votre devis et ajouter des éléments de ligne supplémentaires.
• Afficher et mettre à jour les ajustements manuels des prix dans les devis
  Utilisez l’onglet Gestion des devis Ajustements de prix pour afficher et mettre à jour les ajustements manuels de prix effectués sur les éléments de ligne de commande dans votre devis.
• Initier une demande de contrat
  Lancez une demande de contrat à partir de l’application Gestion des devis .
• Afficher un devis existant
  Consultez les devis existants pour mettre à jour l’état du devis ou apporter d’autres modifications.
• Exporter des devis
  Exporter une liste de tous les devis Gestion des devis et la fournir à un client.
• Activer un contrat de vente dans un devis
  Les agents peuvent activer un contrat de vente pour un devis. Une fois activé dans Gestion des devis, des contrats de vente sont générés, affichant les gammes de produits et de services et d’autres détails pertinents pour le devis.
• Synchroniser un devis avec une opportunité
  Les agents peuvent synchroniser les informations de devis avec une opportunité pour s’assurer que les informations sont cohérentes entre les deux applications dans Gestion des devis.
• Ajouter des produits couverts à un devis
  Ajouter un produit couvert aux éléments de ligne d’un devis dans Gestion des devis.
• Filtrer les catalogues par emplacement dans un devis
  Utilisez le filtre d’emplacement de l’onglet Catalogue pour filtrer les produits par emplacement dans Gestion des devis.
• Copier les emplacements pour les éléments de ligne de devis
  Utilisezla fonction de copie de l’emplacement pour modifier l’emplacement de plusieurs éléments de ligne de devis dans Gestion des devis.
• Créer un devis Document PDF
  Dans Gestion des devis, les agents commerciaux peuvent créer un PDF d’un devis qui peut être envoyé aux clients pour examen et signatures.
• Afficher un document PDF de devis
  Les agents peuvent afficher les documents de devis dans la fenêtre de la visionneuse PDF. La fenêtre du visualiseur de PDF comporte des contrôles qui permettent aux agents de gérer le PDF.
• Utiliser la vue de liste hiérarchique pour les éléments de ligne de devis
  Les agents commerciaux peuvent afficher les éléments de ligne de devis sous forme de liste hiérarchique, ce qui permet d’afficher les relations parent et enfant entre les éléments de ligne.
• Consolider les devis
  Consolidez les devis de renouvellement pour fusionner plusieurs devis pour le même compte en un seul devis unifié.