Utiliser Traitement des factures des comptes fournisseurs

Les spécialistes des comptes fournisseurs peuvent utiliser l’application pour gérer et travailler sur des Traitement des factures des comptes fournisseurs tickets de traitement de factures afin d’effectuer un traitement des factures de bout en bout, de l’ingestion à l’approbation des factures.

• Ingestion de factures à l’aide de l’interface de programmation d’application (API)
  L’API d’ingestion de factures permet aux clients d’ingérer des factures AP en masse à partir de systèmes externes tels que les systèmes de facturation des fournisseurs, le réseau des acheteurs et les solutions OCR, les réseaux des fournisseurs vers APO. Les formats de charge utile pris en charge sont cXML, JSON et XML.
• Travailler avec des factures
  Les factures sont générées pour un paiement par rapport à un bon de commande. Le spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] peut accéder à toutes les factures et prendre les mesures requises pour les traiter dans Espace de travail Source-to-Pay.
• Tickets de traitement de facture
  En règle générale, Intégration des opérations de comptes fournisseurs à l'intelligence documentaire crée automatiquement le ticket de traitement de facture en extrayant les données de la facture que vous recevez en pièce jointe par e-mail. Toutefois, le spécialiste des comptes fournisseurs peut avoir besoin de créer manuellement une nouvelle facture ou de mettre à jour les détails d’une facture partiellement créée dans les situations où le processus automatisé de création de facture rencontre des problèmes ou n’est pas disponible.
• Exceptions relatives aux factures
  Les exceptions de facture sont des problèmes identifiés dans une facture pendant le traitement de celle-ci.
• Règles de tolérance et écartspour les factures
  Lesrèglesd’assurance définissent la limite fixée sur une facture pour déterminer le montant admissible d’écart qui peut être appliqué à une facture avant que le total de la facture ne dépasse la limite de tolérance.
• Approbations de factures
  Les factures avec l’état Aucune exception trouvée sont éligibles à l’approbation.
• Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay
  Affichez les documents de facture directement dans la visionneuse de documents à l’aide de la Espace de travail Source-to-Pay visionneuse de documents sans avoir à les télécharger.

Concepts associés

• Catégories et sous-catégories de tickets de factures
• Utiliser Gestion des tickets de facturation
• Affectation de travail avancée dans Opérations de comptes fournisseurs
• Utiliser Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
• Gestion des interactions dans Opérations de comptes fournisseurs
• Composer des e-mails avec du contenu prédéfini à partir du Espace de travail Source-to-Pay
• Playbook pour la mise à jour des données primaires de la facture
• Utiliser Supplier Collaboration Portal dans APO

Tâches associées

• Créer un article de la base de connaissances sur la facture
• Configurer Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
• Utilisation d’Affectation de travail avancée