エンティティ構成の作成

エンティティ構成を作成して 2 つのエンティティ間のワークフローを構成し、既存の構成を更新し、販売済み製品の一時停止、再開、切断などのアクションを実行できるようにします。

始める前に

必要なロール：管理者

手順

1. 移動先 すべて > 現金につながる > エンティティ構成.
2. 潜在顧客から現金エンティティ フォームで、 新規 を選択してエンティティを作成します。
3. フォームの [ 名前 ] フィールドにエンティティ名を入力し、[ 構成 ID] フィールドにエンティティ ID を入力します。

   フィールド値の説明については、「エンティティの構成とマッピング」を参照してください。

4. [送信] を選択します。
   エンティティ構成を作成しました。ここで、リードからチャンスへのエンティティの定義と属性を作成する必要があります。
5. "潜在顧客から現金エンティティ" フォームの [潜在顧客から現金エンティティの定義] 関連リストで、[ 新規] を選択してエンティティ定義を作成します。
6. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド値の説明については、「エンティティの構成とマッピング」を参照してください。

7. [送信] を選択します。
8. "潜在顧客から現金エンティティ" フォームの [潜在顧客から現金エンティティ属性] 関連リストで、[ 新規] を選択してエンティティ属性を作成します。
9. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド値の説明については、「エンティティの構成とマッピング」を参照してください。

10. [送信] を選択します。

タスクの結果

エンティティ構成を作成し、その定義と属性を定義しました。ここで、ユーザー定義エンティティ マッピングを作成する必要があります。マッピングの作成方法については、以下を参照してください エンティティマッピングの作成。