リードタスクを追加

リードタスクを作成して、フォローアップの電話、メール、または会議を行い、リードを進めます。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. 次のように移動する。 リスト 表示 、[ リード - すべて] を選択します。
2. [リードリスト] ウィンドウから、作業するリードを選択します。
   • [リード - すべて] ページで、[タスクの作成] を選択します。
   • リード レコードを開き、 タスク タブを選択し、 新規 を選択して新しいリード タスクを開始するか、既存のリード タスクを選択して変更を加えます。
   リードを作成するには、[新規] を選択します。

   注:

   リードを作成した直後に、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

3. [リードのタスクを作成] フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. リードのタスクを作成

   フィールド	説明
   簡単な説明	リードタスクに関する説明。
   ステータス	リードタスクのステータス。
   期日	リードタスクを完了する必要がある日付。
   Assigned to (アサイン先)	この見込み客タスクが割り当てられている販売代理店の名前。

4. [Create Task (タスクを作成)] を選択します。
   このタスクがリードに追加されます。

次のタスク

リードタスクに予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。