見積もり PDF ドキュメントを作成

見積管理では、販売代理店は顧客に送信して確認と署名を依頼できる見積もりの PDF を作成できます。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて).
3. 作業している見積もりを選択します。
4. [ 詳細 ] タブで、[ 見積書の詳細 ] に移動し、フィールドに入力します。

   オプション	説明
   ドキュメントテンプレート	見積書の PDF を作成するには、ドキュメントテンプレートが必要です。標準化されたテンプレートがベースシステムに含まれています。必要なテンプレートを選択します。カスタマイズされたテンプレートを作成する方法の詳細については、 PDF ドキュメントテンプレートの設定 を参照してください。
   外部署名者	組織外の誰かに見積もりドキュメントに署名してもらうためのオプション。外部署名者の設定方法の詳細については、 PDF ドキュメント署名者の設定 を参照してください。 [署名用に送信] を選択すると、外部署名者のメールアドレスは、レビューと電子署名のために DocuSign を介してメールを送信するために使用されます。
   内部署名者	見積もりの内部署名者を選択できるオプション。 [署名用に送信] を選択すると、内部署名者のメールアドレスは、レビューと署名用に DocuSign を使用してメールを送信するために使用されます。 内部署名者の設定方法の詳細については、 PDF ドキュメント署名者の設定 を参照してください。

5. [Save (保存)] をクリックする。
6. 見積フォームで、 ドキュメントを生成 を選択します。
   PDF ドキュメントが生成され、[ 添付ファイル] サイドウィンドウに表示されます。
7. 添付ファイルアイコンを選択して、添付ファイルウィンドウ 開きます。
8. アクションアイコン を選択し、PDF ドキュメントのアクションを選択します。

   選択肢	説明
   ダウンロード	エージェントは、別の方法で送信できるドキュメントをダウンロードすることができます。
   削除	このオプションを選択すると、ドキュメントが削除されます。
   名前の変更	この選択肢により、エージェントはドキュメントの名前を変更できます。
   署名用に送信	エージェントはこのオプションを使用して、署名のためにドキュメントを送信します。ドキュメントは、[見積もりドキュメント] の [見積もりの詳細] タブで指定された署名者に送信されます。

   PDF ドキュメントが生成されたことを示すメッセージが表示されます。
9. 生成された PDF を表示するには、添付ファイルウィンドウで PDF を選択します。