Gestão de orçamentos

Gestão de orçamentosé uma aplicação usada para criar e gerenciar cotações de produtos e serviços. Gestão de orçamentospode ser uma aplicação separada ou parte do Gestão de vendas e pedidos(SOM).

Uma cotação é uma oferta formal de produtos e serviços, proposta a preços específicos e condições de pagamento relacionadas, que é enviada a um cliente ou consumidor em potencial. No contexto de Gestão de vendas e pedidos, cotações podem ser criadas a partir de Gestão de oportunidadesa aplicação ou as cotações podem ser criadas separadamente, dependendo da sua configuração.

Figura 1. Fluxo de trabalho de cotação em Gestão de vendas e pedidos

Interface do usuário Gestão de orçamentos

. Gestão de orçamentosa aplicação é integrada com o catálogo de ofertas de produtos e. configurador de produtospara ajudar os agentes de vendas a criar cotações de forma fácil e conveniente. . Gestão de orçamentosa interface contém as seguintes guias:

Tabela 1. Gestão de orçamentos guias

Guias ou opções da janela de cotação	Descrição
Guia de detalhes	Adicione informações básicas para a cotação.
Guia Catálogo	PESQUISE e adicione produtos à sua cotação usando configurador de produtos. Os preços também são gerenciados por meio dos catálogos de oferta de produtos.
Guia Itens de linha	Adicione itens de linha diferentes a uma cotação. Em cada item de linha de cotação, você pode atualizar as características do produto e adicionar ajustes de preço.
Guia Revisões	Crie várias versões de uma cotação.
Guia Pedidos do cliente	Transforme sua cotação em um pedido do cliente.
Guia Ajuste de preços	Exibir e atualizar ajustes de preço.
Habilite um acordo de vendas em uma cotação	Quando o acordo de vendas está habilitado, o fluxo de trabalho de cotação muda e permite que os agentes adicionem produtos e serviços de acordo com o acordo de vendas.
Crie um documento PDF de cotação	Os agentes de vendas podem criar um documento PDF a partir de uma cotação para enviar aos clientes para revisão e assinaturas.

Figura 2. Gestão de orçamentos Guia Detalhes

Integrar Gestão de orçamentoscom catálogos de oferta de produtos

Gestão de orçamentos o está integrado ao catálogo de produtos e aos preços para tornar a adição de produtos à sua cotação mais fácil e conveniente. Os agentes usam o catálogo para procurar ofertas de produtos e o configurador de produtos para adicionar opções e preços aos seus produtos. Em seguida, eles simplesmente os adicionam à cotação. Os ajustes de preços obtidos com base nas regras de matrizes de preços são adicionados e apresentados automaticamente na cotação.

Use o configurador de produto

. configurador de produtospermite que seus agentes configurem produtos das seguintes maneiras:

• Procure e adicione ofertas de produtos configuráveis do catálogo para criar linhas de cotação.
• Selecione opções de produto e exiba relacionamentos de produto.

. configurador de produtosusos Gestão de vendas e pedidosprimitivas para criar e atualizar linhas e características de cotação.

Configure e crie itens de linha de cotação

No catálogo de produtos, procure e adicione ofertas de produtos para criar linhas e características de cotação.

Com o. configurador de produtos, As opções de características e relacionamentos podem ser alterados e atualizados na guia Catálogo para Gestão de orçamentos. O configurador de produto usa Gestão de orçamentosprimitivas para criar e atualizar linhas e características de cotação.

Adicione ajustes de preço às cotações

Gestão de orçamentos integra-se ao mecanismo de preços para obter o preço de tabela e os ajustes de preço para as ofertas de produtos em sua cotação.

Os ajustes de preço automático são obtidos do mecanismo de preços. Os ajustes manuais de preços são adicionados pelo agente.

Os ajustes de preço incluem marcações, remarcações e substituições de preço. Os ajustes totais são aplicados a cada item de linha com o total cumulativo de cada linha acumulado até o total.

Gestão de orçamentos permite que os agentes de vendas adicionem os seguintes tipos de ajustes manuais de preços:

• Valor de marcação - adicione um valor de marcação a um produto.
• Valor de redução - adicione um valor de redução a um produto.
• % De marcação - adicione uma porcentagem de marcação a um produto.
• % De redução - adicione uma porcentagem de redução a um produto.
• Substituição de preço - Substitua um preço e defina um novo preço.

Adicione livros de custos em Gestão de orçamentos

Um livro de custos contém os custos unitários das ofertas de produtos. Os livros de custos fornecem aos agentes os seguintes benefícios:

• Cálculo da margem de lucro: Capacidade de calcular a margem de lucro subtraindo o preço de custo do preço de venda cotado, ajudando sua equipe de vendas a verificar se sua estratégia de preços está alinhada com as margens de lucro desejadas,
• Gestão de descontos: Aplique descontos às cotações com base nos preços de custo para incentivar compras em massa ou compromissos de longo prazo para estratégias de preços flexíveis, mantendo a lucratividade e incentivos competitivos para seus clientes. ​
• Suporte à negociação: Use os preços de custo como referência durante as negociações com seus clientes ou fornecedores. Ele fornece uma base transparente para discussões, ajudando você a construir confiança e facilitando acordos justos e mutuamente benéficos. ​

Para saber mais sobre livros de custos e suas configurações, consulte Pricing Management, Crie e publique um livro de custos, Crie uma linha do livro de custose. Instalar e configurar Gestão de orçamentos.

Habilite um acordo de vendas em Gestão de orçamentos

Habilitando um acordo de vendas em Gestão de orçamentosmuda a cotação para um fluxo de trabalho de contrato de vendas que define os produtos e serviços de acordo com o contrato de vendas. Os agentes podem adicionar produtos simples ou produtos configuráveis, incluindo pacotes de produtos, a um acordo de vendas.

• Pacotes configuráveis com a capacidade de escolher entre todas as ofertas secundárias disponíveis e produtos opcionais.
• Desconto no nível da categoria
• Desconto no nível de oferta.

Adicione um contrato de vendas a uma cotação em Gestão de orçamentos

Aplique um acordo de vendas a uma cotação ao começar a criar a cotação. A cotação assume todos os valores do acordo de vendas, incluindo:

• Catálogos especificados no acordo de vendas
• Controles de preços estipulados nos acordos de vendas
• Informações do cliente no contrato de vendas

Para saber mais sobre como criar contratos de vendas, consulte Crie um acordo de vendas.

Consulte Adicione um contrato de vendas a uma cotaçãopara saber mais sobre como adicionar um contrato de vendas a uma cotação em Gestão de orçamentos.

Defina um local para inventários de produtos

Use o recurso de local para definir um local para produtos disponíveis no catálogo de produtos.

• Selecione um local para adicionar produtos e serviços à linha de cotação.
• Copie todos os produtos e serviços de um local para outro.

Crie documentos PDF para uma cotação

Os agentes de vendas podem criar um documento PDF para uma cotação que pode ser enviada aos clientes para revisão e assinaturas eletrônicas.

• Os documentos PDF de cotação podem ser vinculados a apps de assinatura eletrônica como DocuSignque permitem que os clientes assinem cotações eletronicamente.
• Modelos de documento PDF de cotação podem ser criados para refletir a identidade visual e os logotipos do cliente.
• Documentos PDF de cotações que podem ser enviados aos clientes para revisão e aprovações.

Consulte Configurando documentos PDF de cotaçãoe. Crie um documento PDF de cotaçãoPara obter mais informações sobre como criar documentos PDF para cotações.

O que fazer a seguir

Para saber mais sobre como configurar Gestão de orçamentos, consulte Instalar e configurar Gestão de orçamentos.