새 상호작용 작성

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 1분
  • 의 채팅 큐 재무 운영 작업 공간를 통해 채팅을 수락하면 상호작용 기록이 자동으로 만들어집니다. 의 목록 페이지에서 상호작용을 수동으로 만들 수도 있습니다 재무 운영 작업 공간.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_fin_ops.specialist

    프로시저

    1. 다음 중 하나로 이동합니다.
      • 모두 > 재무 운영 > 재무 운영 작업 공간.
      • 작업 공간 > 재무 운영 작업 공간.
    2. 재무 운영 작업 공간에서 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 목록 페이지에서 다음 하위 모듈 중 하나로 이동합니다.
      • 상호작용 > 모두
      • 상호작용 > 활성
      • 상호작용 > 나에게 할당됨
    4. 새로 만들기를 선택합니다.
    5. 양식에서 필드를 채웁니다.
      양식 필드와 설명에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 상호작용 양식
    6. 저장을 선택합니다.