Como trabalhar com automação no Creator Studio

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 13 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • A automação da aplicação usa playbooks, que são um conjunto de atividades que ocorrem com base em um gatilho. Por exemplo, quando um formulário cria um registro, como uma solicitação de ajuda com uma impressora, o Now Platform pode atribuí-lo automaticamente com base nas automações configuradas.

    Você pode adicionar quantos playbooks forem necessários à seção de automação de um app.

    Use a automação para:
    • Oriente os agentes e executantes por meio de playbooks do início ao fim, melhorando a experiência do cliente e a resolução de tarefas.
    • Defina um ciclo de vida de registro consistente desde a criação até a conclusão.
    • Consolide processos de negócios separados em toda a organização.

    O que é automação?

    A automação em Creator Studio permite criar playbooks, que são fluxos de trabalho básicos e automáticos para tarefas com base em mudanças de status de registro. Adicione atividades à sua automação para definir o que ela faz e decisões para criar diferentes caminhos ou ramificações, dependendo do resultado da decisão.

    Ao adicionar automação em Creator Studio, você está criando um playbooksimplificado. Um playbook consiste em um gatilho e sua sequência subsequente de atividades.

    Os playbooks orientam os usuários e os ajudam a se concentrar nas tarefas e nas informações que são importantes para eles. Um playbook bem projetado pode fazer o seguinte:
    • Iniciar ou acionar mudanças automaticamente para os tipos de registros que interessam aos usuários
    • Reutilizar atividades do conteúdo Workflow Studio existente
    • Mostrar claramente as próximas etapas que os usuários devem executar para percorrer o ciclo de vida de um registro
    Existem vários tipos de atividades que você pode adicionar aos playbooks que, quando combinados com decisões, removem o pensar manual por trás do que fazer em seguida ao lidar com as tarefas. As atividades compatíveis no momento incluem:
    • Solicitar aprovação para uma tarefa
    • Atribuir a tarefa a alguém
    • Criando uma nova tarefa como uma próxima etapa
    Você também pode usar uma atividade de espaço reservado para atividades mais complexas que devem ser configuradas fora de Creator Studio, em Workflow Studio.

    Quando um playbook ativado é executado, o Now Platform cria uma execução de processo, que representa uma única instância em execução do playbook da automação.

    Peças de automação

    As automações são compostas pelas seguintes partes.
    Tabela 1. Peças de automação
    Conceito Descrição
    Playbook Fluxo de trabalho automático que orienta os usuários nas tarefas com base nas mudanças de status do registro. Para obter mais informações, consulte Como adicionar automação a uma aplicação no Creator Studio.
    Gatilho Evento que especifica quando o playbook deve começar a ser executado, por exemplo, quando um formulário é enviado ou atualizado para um status específico. Para obter mais informações, consulte Editar o gatilho de um playbook no Creator Studio.
    Atividade Coisa que acontece durante o playbook. Uma atividade também pode especificar a experiência do usuário que o playbook produz quando é executado.
    Nota:
    Se você já conhece os playbooks, o Creator Studio não é compatível com atividades opcionais para manter as automações simplificadas. Se você precisar criar atividades opcionais, poderá adicionar uma atividade de espaço reservado em Creator Studio e editar o espaço reservado em Workflow Studio.

    Para obter mais informações, consulte Como adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.
    Decisão Declaração If/then que cria diferentes ramificações ou caminhos condicionais que os usuários seguem com base no resultado da decisão. Para obter mais informações, consulte Como adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.
    Filial Caminho distinto do resultado de uma decisão. Para obter mais informações, consulte Como adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.
    Processo paralelo Ramificações para atividades e fases que são executadas em paralelo a outra ramificação de atividades. Para obter mais informações, consulte Como adicionar um processo paralelo ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.
    Conectores Linhas que conectam atividades e decisões em um playbook, onde você pode adicionar mais atividades, decisões e processos paralelos. Arraste conectores entre atividades para criar atividades paralelas.

    Exibições de quadro e diagrama de um playbook

    Creator Studio oferece duas maneiras de trabalhar com playbooks: a exibição de quadro e a exibição de diagrama.

    A exibição Diagrama é um diagrama visualmente intuitivo que mostra o fluxo de atividades na automação. Quando você seleciona uma atividade, como o gatilho ou uma decisão, um modal é exibido e você pode editar seus detalhes. Você deve usar a exibição de diagrama para adicionar decisões.

    A exibição Quadro é um layout mais tradicional, mostrando cada atividade como um cartão no painel de navegação. Quando você seleciona uma atividade, por exemplo, uma tarefa, seus detalhes editáveis aparecem na tela para você trabalhar com eles. Você deve usar a exibição Quadro para reorganizar as atividades.

    Este documento de ajuda fornecerá principalmente instruções usando a exibição de diagrama, com instruções alternativas sobre como concluir tarefas de automação na exibição de quadro.

    Onde os playbooks aparecem no Now Platform

    Os usuários trabalham em solicitações no Espaço do app de solicitação no Now Platform, que lista um registro para cada solicitação. A guia Tarefas do catálogo dos detalhes do registro orienta os usuários nas atividades que eles precisam fazer para concluir a tarefa e fechar o registro.