Criar uma regra no Recommended Actions

Crie uma regra para um contexto que determina quando as ações recomendadas são disponibilizadas para os agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Novas regras só podem ser criadas a partir de registros de contexto.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Ações recomendadas > Contextos.
2. Selecione um contexto.
3. Na lista relacionada Regras, clique em Novo.
4. Insira um nome e uma descrição para a regra.
5. No campo Funções, selecione as funções de usuário que podem ver recomendações para esta regra.
6. Clique em Concluído na janela pop-up Funções.
7. No campo Condição, use o construtor de condição para adicionar uma ou mais condições que se aplicam aos registros para este contexto.
   Os agentes podem ver recomendações para os registros na tabela de contexto que atendem a esses critérios.
8. No campo Campos que afetam esta regra, adicione campos da tabela de contexto que devem ser monitorados quanto a mudanças.
   As mudanças nesses campos geram ações recomendadas do tipo recomendação de campo para registros não salvos.
9. Preencha os campos restantes no formulário, conforme necessário.
   Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Formulário de regra.
10. Clique em Enviar.