Regras no Recommended Actions

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
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    • Uma regra é um conjunto de condições que se aplica a um contexto. Uma regra mostra recomendações para agentes com determinadas funções para registros que atendem a determinadas condições.

    A criação de uma regra inclui as seguintes etapas:
    • Selecionar as funções de usuário que podem ver as recomendações associadas à regra.
    • Definir as condições que se aplicam aos registros de contexto.
    • Criando recomendações para a regra. Uma recomendação é uma maneira de sugerir uma ação útil a um agente. Uma regra pode ter várias recomendações.
    A aplicação Recommended Actions inclui um registro de contexto, Contexto de caso, que você pode usar para criar recomendações para casos. Este contexto inclui as seguintes regras:
    • Recomendações no nível de campo de caso: esta regra inclui uma recomendação para prever um valor para o campo Grupo de atribuição no formulário Caso.
    • Recomendações do painel lateral do caso: esta regra inclui uma recomendação para revisar e anexar um artigo a um caso.

    Formulário de regra

    O formulário Regra fornece informações sobre a regra, incluindo uma descrição, as funções de usuário selecionadas e as condições que se aplicam à tabela no contexto associado.

    Ao criar uma regra, forneça essas informações e salve o registro. Depois de salvar, você pode ver a lista relacionada Recomendações.

    Você pode acessar os registros de regra navegando até Todos > Ações recomendadas > Regras. Novas regras só podem ser criadas dentro de um contexto. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra.

    Tabela 1. Campos de formulário de regra
    Campo Descrição
    Nome O nome da regra.
    Contexto O contexto ao qual esta regra está associada. Este campo é preenchido automaticamente no formulário Contexto.
    Funções As funções de usuário que podem ver recomendações para esta regra.
    Descrição Uma breve descrição da regra.
    Condição As condições que se aplicam aos registros da tabela de contexto.
    Campos que afetam esta regra Campos da tabela de contexto que precisam ser monitorados. As mudanças nesses campos geram ações recomendadas do tipo recomendação de campo para registros não salvos.
    Ativo Quando habilitada, a regra está ativa.
    Aplicar a tabelas estendidas da tabela de contexto Quando habilitada, a regra é aplicada a tabelas que são estendidas da tabela de contexto.
    Ordem Determina a ordem na qual a regra é aplicada.