Adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio

Adicione atividades ao playbook de um app para especificar o que a automação faz com o tipo de registro designado. Uma atividade define o que realmente acontece quando um playbook é executado.

Antes de Iniciar

Para adicionar atividades a um playbook, você deve ter permissão para trabalhar no app.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As atividades que você pode adicionar a um playbook são limitadas pelo seu administrador para garantir que você use as corretas para sua organização.

Procedimento

1. Ir para Todos > App Engine > Creator Studio para ver todos os apps na página inicial Creator Studio.
2. Abra o app que contém o playbook ao qual você deseja adicionar uma atividade.
3. Selecione para Visualizar como diferentes formulários aparecem em várias experiências ou selecione o botão Exibir ou Editar para exibir ou editar a aplicação.
   Selecione diferentes opções de visualização se quiser ter certeza de que selecionou a aplicação correta e ver como ela aparecerá nos seguintes formatos:

   • Portal (veja uma prévia de como ele aparecerá em um site para desktop)
   • Now Mobile (veja uma prévia de como ele aparecerá em um telefone celular ou dispositivo)
   • Virtual Agent (veja uma representação de como ele aparecerá em uma interface de chatbot)
     Nota:

     Sua organização deve ter os plug-ins corretos instalados para ver como o formulário aparecerá em Virtual Agent. Se você estiver interessado, consulte o administrador e consulte Catalog builder preview topic conversation para obter mais informações sobre como visualizar formulários e seus itens do catálogo em Virtual Agent.

   O botão Exibir exibe os formulários que foram publicados e não cria explicitamente um novo formulário de rascunho para desenvolvimento. O botão Editar leva você para um formulário de desenvolvimento, por exemplo, uma nova versão de rascunho de um formulário que já foi publicado.

   Figura 1. Visualizar a experiência do app

   

   Você também pode fazer check-out de uma representação de como o espaço de envios de formulário será exibido selecionando a visualização de envios, bem como os registros que seu aplicativo gera para ele (selecionando a visualização de registro ).

4. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
5. Verifique se você está editando o playbook correto na sua aplicação selecionando-o na guia Automações.
   
6. Selecione o ícone de adição no conector onde você deseja adicionar uma atividade e escolha o ícone quadrado Adicionar uma atividade () no menu que aparece.

   Tabela 1. Como adicionar uma atividade nas exibições de Quadro e Diagrama

   Exibição	Etapas
   Diagrama	Selecione o ícone + na fase. No miniseletor, selecione o ícone quadrado () para adicionar uma atividade.
   Quadro	Selecione + Adicionar atividade.

7. Escolha o tipo de atividade desejado no pop-up da biblioteca de atividades.

   Tabela 2. Tipos de atividades

   Tipo de atividade	Descrição
   Solicitar aprovação	Peça permissão a alguém para realizar uma tarefa.
   Atribuir a	Escolha uma pessoa que deve executar a tarefa.
   Criar tarefa	Especifique um processo que deve ser realizado como parte do playbook.
   Enviar um e-mail	Envie um e-mail para uma ou mais pessoas. Você pode especificar imagens e aprimorar o texto para o e-mail que é enviado automaticamente.
   Espaço Reservado	Defina uma atividade indefinida a ser especificada posteriormente ou uma atividade mais avançada, como uma notificação por e-mail, quando uma atividade for concluída. As atividades de espaço reservado ainda não têm nenhuma lógica atribuída a elas e devem ser editadas em Workflow Studio. Ou você pode trocá-los posteriormente por outro tipo de atividade em Creator Studio.

   Figura 2. Biblioteca de atividades para um playbook

   

   Sua nova atividade e o painel de propriedades da Atividade são exibidos, onde você define o que é a atividade.

8. Insira os detalhes básicos da atividade.

   Tabela 3. Detalhes gerais da atividade

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo para sua atividade, que aparece para os agentes e executantes enquanto o playbook está em execução.
   Descrição	Detalhes opcionais sobre o que a atividade realiza.

   Figura 3. Painel de detalhes da atividade

   

9. Se necessário, especifique o aprovador ou o designado nos campos Selecionar um aprovador ou Selecionar um designado.
   Aprovadores e designados são a pessoa ou as pessoas que devem aprovar a tarefa ou a quem a tarefa é atribuída. As opções são:

   • Grupo: insira um ou mais grupos de usuários no campo que aparece. Por exemplo, Administradores do mecanismo da aplicação.
   • Pessoa específica: insira o nome da pessoa como ele aparece no Now Platform. Se você inseriu um grupo, poderá selecionar somente usuários do grupo especificado.
   • Gerente do solicitante: (somente atividades de aprovação de solicitação) encaminha automaticamente a aprovação para o gerente da pessoa que está fazendo a solicitação.
10. Insira detalhes para tipos específicos de atividades.
    1. Somente para atividades de aprovação de solicitação, especifique o Tipo de aprovação.
       O tipo de aprovação define se um único aprovador é necessário ou se todos devem aprovar a solicitação. As opções são:

       • Qualquer pessoa aprova: somente um dos aprovadores especificados precisa aprovar a solicitação.
       • Todos aprovam: cada um dos aprovadores especificados deve aprovar a solicitação.

         Se você selecionar esta opção e especificar um grupo, todos os membros do grupo deverão aprovar a solicitação.

    2. Para atividades Criar tarefa, especifique a Prioridade.
       As opções são:

       • Crítico
       • Alto
       • Moderado
       • Baixo(a)
       • Planejamento
    3. Para atividades Enviar um e-mail, especifique os destinatários e o conteúdo do e-mail.
       • Insira o nome (para Now Platform usuários) ou o endereço de e-mail das pessoas que devem receber o e-mail nos campos Para e Cc.

         Selecione a opção Solicitante para os campos Para ou Cc para incluir a pessoa que fez a solicitação nos destinatários do e-mail.

       • Insira o assunto do e-mail no campo Assunto.
       • Insira o corpo do e-mail na caixa de texto. Selecione o ícone de botões da barra de ferramentas adicionais () para exibir mais opções de formatação. Por exemplo, você pode adicionar imagens, tabelas e links ao e-mail.
11. Selecione em que ponto a atividade deve começar a ser executada no campo Quando iniciar da seção Condições.
    As opções são:

    • Quando playbook começa: a solicitação de aprovação é executada quando ocorre o gatilho, que é o registro do formulário que está sendo criado ou atualizado.
    • Após a atividade específica: a solicitação de aprovação é executada após a execução de uma ou mais atividades, que você deve especificar no campo Inicia após. Você pode selecionar somente atividades que ocorrem sequencialmente antes da atividade na qual está trabalhando.
      Nota:

      Esta opção não está disponível para a primeira atividade em um playbook.
12. Opcional: Defina as condições extras que devem ser atendidas para que a atividade aconteça selecionando + Adicionar condições.
    Use o construtor de condições que aparece para especificar outras coisas que devem acontecer para que a atividade seja executada. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.
13. Selecione o botão Salvar e fechar para concluir a configuração da atividade.

O que Fazer Depois

Continue adicionando atividades e decisões, bem como conectores e processos paralelos, se necessário, para concluir a criação do playbook. Para obter mais informações sobre decisões, consulte Adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.