Creator Studio início rápido

Este início rápido orienta você no processo de criação de seu primeiro app em Creator Studio e na solicitação de sua implantação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de Iniciar

Criar seu primeiro app é uma boa maneira de entender como Creator Studio permite a criação fácil de apps.

O administrador do sistema deve adicionar você ao grupo Creator Studio Usuários.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No mínimo, você precisa criar a base de um app e personalizar seu formulário, que é onde os usuários enviam suas solicitações de execução.

Procedimento

1. Acesse a página inicial Creator Studio acessando Todos > App Engine > Creator Studio.

   Figura 1. Iniciar Creator Studio

   

   A página inicial Creator Studio é exibida. Para saber mais sobre como trabalhar na página inicial, confira Encontrar apps existentes em Creator Studio.
2. Crie o app.
   1. Selecione o botão Criar app para iniciar o processo de criação de um app.

      Figura 2. Botão Criar app

      

      • Se você for um administrador do sistema, poderá ler mais sobre este tópico em Colaboração de aplicações.
      • Se você quiser saber como solicitar que um administrador crie o app para você, confira Peça a um administrador para criar um app para você no Creator Studio.
   2. No modal que aparece, insira um Nome e uma breve Descrição da finalidade do app.

      Figura 3. Criar um app

      

   3. Selecione Criar app para terminar de criar a base da aplicação.
   OK, você criou o início da sua própria aplicação! Você o nomeou e descreve. Uma lista de modelos de catálogo é exibida.
3. Selecione um modelo de catálogo na lista, que seu administrador pode personalizar e selecione Aplicar este modelo.

   Você pode não ver um modelo de catálogo que seja exatamente o que você deseja. Portanto, escolha um que seja o mais próximo. Se nenhum estiver próximo, selecione a opção Modelo padrão do Creator Studio, caso seu administrador não o tenha removido. É a sua melhor opção.

   Dica:

   Sinta-se à vontade para clicar na lista de modelos de catálogo. As visualizações ajudarão você a escolher o que deseja.

   Não se preocupe se você não vir outros modelos de catálogo para escolher! Seus administradores podem não ter criado nenhum modelo de catálogo personalizado para você ainda.

4. Adicione um formulário a um catálogo para especificar sua área de negócios.
   Nota:

   Você pode ignorar esta etapa por enquanto e revisitá-la mais tarde, quando tiver uma ideia melhor de onde ela se encaixa.

   Os catálogos disponíveis são configurados pelo seu administrador. Entre em contato com ele se não vir o que deseja.
   1. Selecione o botão Editar () para o cartão Catálogos e categorias.
   2. Selecione o catálogo que representa a área de negócios que o app usará.
      Por exemplo, escolha um catálogo de serviços que contenha cabos de software e laptop. Expanda o caractere de cada catálogo para ver seus subcatálogos.

      Figura 4. Selecione o catálogo

      

   3. Selecione quantos itens nos catálogos forem necessários.
   4. Selecione Aplicar.

   Você pode editar qualquer uma das configurações básicas do app a qualquer momento depois de terminar de criar o app. Para obter mais informações, consulte Creator Studio configurações de formulário.

5. Em seguida, escolha um ou mais tópicos para especificar onde o formulário aparecerá.
   Saiba mais sobre tópicos em Associate a catalog item with a taxonomy topic in Employee Centere mais sobre taxonomia, que é um método de categorização, em Unified Taxonomy for Employee Center.

   Nota:

   Você pode ignorar esta etapa por enquanto e revisitá-la mais tarde, quando tiver uma ideia melhor de onde ela se encaixa.
   1. Selecione o botão Editar () para o cartão Tópicos.
   2. Escolha a página de taxonomia em que deseja que o formulário apareça, como Funcionário.
      A taxonomia é um método de categorização que Central do funcionário usa.
   3. Selecione os tópicos que representam as Central do funcionário áreas em que você deseja que o formulário apareça.
      Por exemplo, escolha um tópico que contenha serviços de tecnologia e expanda seu quilate para ver cada um de seus subtópicos.

      Figura 5. Selecione os tópicos em que seu formulário será exibido

      

   4. Selecione os tópicos em que deseja que o formulário apareça, quantos forem necessários.
   5. Selecione Aplicar.
6. Selecione Salvar e continuar.
7. Selecione para Visualizar como diferentes formulários aparecem em várias experiências ou selecione o botão Exibir ou Editar para exibir ou editar a aplicação.
   Selecione diferentes opções de visualização se quiser ter certeza de que selecionou a aplicação correta e ver como ela aparecerá nos seguintes formatos:

   • Portal (veja uma prévia de como ele aparecerá em um site para desktop)
   • Now Mobile (veja uma prévia de como ele aparecerá em um telefone celular ou dispositivo)
   • Virtual Agent (veja uma representação de como ele aparecerá em uma interface de chatbot)
     Nota:

     Sua organização deve ter os plug-ins corretos instalados para ver como o formulário aparecerá em Virtual Agent. Se você estiver interessado, consulte o administrador e consulte Catalog builder preview topic conversation para obter mais informações sobre como visualizar formulários e seus itens do catálogo em Virtual Agent.

   O botão Exibir exibe os formulários que foram publicados e não cria explicitamente um novo formulário de rascunho para desenvolvimento. O botão Editar leva você para um formulário de desenvolvimento, por exemplo, uma nova versão de rascunho de um formulário que já foi publicado.

   Figura 6. Visualizar a experiência do app

   

   Você também pode fazer check-out de uma representação de como o espaço de envios de formulário será exibido selecionando a visualização de envios, bem como os registros que seu aplicativo gera para ele (selecionando a visualização de registro ).

8. Primeiro, você pode personalizar a aparência do formulário na guia Formulários de solicitação concluindo uma das etapas opcionais a seguir.
   1. Adicione ou modifique a imagem que aparece no formulário selecionando o ícone de adicionar imagem ( ) e selecionando uma imagem.
   2. Altere o título do formulário, a descrição resumida e outros textos selecionando essas partes do formulário e digitando suas mudanças.
      Você pode aprimorar como a Descrição mais longa aparece usando rich text, como mudanças de fonte e dimensionamento.
9. Em seguida, adicione perguntas ao formulário que seu executante precisa para avaliar a solicitação. Para adicionar e personalizar uma pergunta, conclua as etapas a seguir.
   1. No painel Elementos do formulário, arraste o tipo de pergunta desejado para o formulário e solte-o na tela onde quiser. Você também pode adicionar perguntas selecionando o ícone de adição (+) que aparece quando você clica em uma pergunta existente no formulário.
      Se você estiver adicionando um conjunto de perguntaspré-configurado, deverá selecionar o conjunto de perguntas no modal que aparece quando você o arrasta para o formulário.

      Para obter uma descrição dos tipos de pergunta e como eles são usados, consulte Tipos de pergunta disponíveis em Creator Studio.

   2. No painel Detalhes da pergunta, especifique informações sobre a pergunta adicionada, por exemplo, se uma pergunta deve ser respondida para que o solicitante envie o formulário.
      Os detalhes variam de acordo com o tipo de pergunta. Por exemplo, se você adicionar uma pergunta suspensa, deverá fornecer as opções para escolher.

      Figura 7. Detalhes da pergunta do formulário

      

   3. Selecione Salvar e fechar quando terminar de modificar a pergunta.
   4. Revise ou adicione mais perguntas ao formulário usando este procedimento. Para mudar um tipo de pergunta, selecione a pergunta e o novo tipo de pergunta no campo Tipo de conteúdo do painel Detalhes da pergunta. A seleção de um novo tipo pode introduzir novos valores que você deve fornecer.
      Lembre-se destas especificações ao criar suas perguntas:

      • Você não pode transformar uma pergunta existente em um conjunto de perguntas. Para incluir um conjunto de perguntas em um formulário, você deve adicioná-lo ao formulário.
      • Se você colocar duas perguntas de caixa de seleção lado a lado em um formulário, elas criarão uma seção. Você não pode adicionar outros tipos de perguntas a essa seção.
10. Agora, vamos organizar as perguntas e imagens que você adicionou ao formulário.
    1. No painel Elementos do formulário, arraste a opção de layout desejada para o formulário e solte-a onde deseja que ela apareça, por exemplo, uma linha divisora.
       Não se preocupe se você não gostar do layout, tente outro arrastando-o para a tela do formulário.
    2. Revise o layout do formulário escolhido usando o painel Detalhes da seção ou Detalhes da pergunta (dependendo do layout em que você está trabalhando). Você pode fazer coisas como tornar o texto em negrito, adicionar links e assim por diante.
       Para obter mais informações, consulte Opções de layout para formulários no Creator Studio.
    3. Selecione Salvar no painel Detalhes da seção/Detalhes da pergunta quando terminar de revisar o layout do formulário.
11. Por fim, publique o formulário quando estiver pronto selecionando o botão Marcar como pronto.
    A publicação de formulários os torna disponíveis como itens do catálogo na instância de produção para apps publicados.

    

12. Em seguida, adicione um playbook para criar automação para seu app, por exemplo, para atribuir automaticamente um registro a um gerente para aprovação.
    1. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
       
    2. Selecione o botão Criar um playbook.
    3. Especifique os atributos gerais do playbook no modal Criar playbook.

       Tabela 1. Campos de definição do playbook geral

       Campo	Descrição
       Nome do playbook	Nome descritivo do playbook que você está criando.
       Descrição	Breve explicação do que o playbook faz, por exemplo, o objetivo final do tipo de registro.

       Figura 8. Criar um playbook

       

13. Especifique a programação do playbook.
    1. Selecione o formulário cujo item do catálogo gera o tipo de registro no qual você deseja que o playbook seja executado.
       A tabela para o formulário escolhido é sempre a tabela de tarefas do app, que é especificada quando o app é criado.
    2. Selecione o tipo de gatilho que inicia o playbook.

       Tabela 2. Opções de gatilho do playbook

       Gatilho	Descrição
       Formulário enviado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar o formulário que você escolheu.
       Formulário atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário atualizar o formulário que você escolheu.
       Formulário enviado ou atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar ou atualizar o formulário que você escolheu.

       Nota:

       Você não pode mudar o tipo de gatilho de um playbook depois de terminar de criar o playbook. Em vez disso, crie um novo playbook com um gatilho diferente.

       No entanto, você pode editar a condição do gatilho, como fazer o playbook ser executado condicionalmente com base em uma resposta específica a uma pergunta. Para obter mais informações, consulte Editar o gatilho de um playbook no Creator Studio.

    3. Se você escolheu um gatilho que inclui um formulário que está sendo atualizado, especifique com que frequência esse app deve Executar seu playbook.
       As opções são:

       • Uma vez
       • Para cada mudança exclusiva
       • Somente se não estiver em execução
       • Para cada atualização
    4. Especifique as condições que devem ser atendidas para que o playbook comece a ser executado selecionando Adicionar conjunto de condições.
       • Se você quiser acionar o playbook com base no valor de uma coluna em uma tabela, selecione o Campo que deseja que seja o gatilho, bem como sua condição Operador e o Valordo gatilho específico. Por exemplo, quando uma data de início é posterior à data necessária.
       • Se você quiser acionar o playbook com base na resposta de um formulário, selecione Perguntas como o campode gatilho . Em seguida, selecione a pergunta desejada no campo Pergunta, o Operador da condição e o Valorda resposta.

         Figura 9. Resposta à pergunta como gatilho para uma automação

         

       Adicione quantas condições forem necessárias. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.

14. Selecione Salvar antes de prosseguir para adicionar uma atividade.
    Se você quiser incluir uma declaração "if/then" para definir circunstâncias para a atividade, adicione uma decisão. Consulte Adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio para obter detalhes.
15. Adicione uma atividade ao playbook.
    1. Selecione o ícone de adição no conector onde você deseja adicionar uma atividade e escolha o ícone quadrado Adicionar uma atividade () no menu que aparece.
    2. Escolha o tipo de atividade desejado no pop-up da biblioteca de atividades.

       Tabela 3. Tipos de atividades

       Tipo de atividade	Descrição
       Solicitar aprovação	Peça permissão a alguém para realizar uma tarefa.
       Atribuir a	Escolha uma pessoa que deve executar a tarefa.
       Criar tarefa	Especifique um processo que deve ser realizado como parte do playbook.
       Enviar um e-mail	Envie um e-mail para uma ou mais pessoas. Você pode especificar imagens e aprimorar o texto para o e-mail que é enviado automaticamente.
       Espaço Reservado	Defina uma atividade indefinida a ser especificada posteriormente ou uma atividade mais avançada, como uma notificação por e-mail, quando uma atividade for concluída. As atividades de espaço reservado ainda não têm nenhuma lógica atribuída a elas e devem ser editadas em Workflow Studio. Ou você pode trocá-los posteriormente por outro tipo de atividade em Creator Studio.

       Figura 10. Biblioteca de atividades para um playbook

       

    3. Insira os detalhes básicos da atividade.

       Tabela 4. Detalhes gerais da atividade

       Campo	Descrição
       Nome	Nome exclusivo para sua atividade, que aparece para os agentes e executantes enquanto o playbook está em execução.
       Descrição	Detalhes opcionais sobre o que a atividade realiza.

       Figura 11. Painel de detalhes da atividade

       

    4. Preencha os detalhes da atividade, usando Adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio para obter informações sobre como concluir a criação da atividade.
    5. Selecione o botão Salvar e fechar para concluir a configuração da atividade.
16. Quando a automação estiver concluída, ative-a selecionando o botão Ativar.
    A ativação de um playbook o torna disponível para execução quando o formulário relacionado é criado ou atualizado em sua instância de desenvolvimento de não produção.

    Figura 12. Ativar o playbook

    

17. Agora que você criou um app, é hora de enviá-lo para revisão para que os administradores possam aprová-lo e implantá-lo.
    1. No cabeçalho da aplicação, selecione Enviar para revisão.

       Figura 13. Enviar para revisão

       

    2. Selecione Continuar no app Enviar para modal de revisão.
    3. Agora você precisa escolher quais formulários publicados estão visíveis para os usuários no catálogo. Na seção Pronto para revisão do modal Revisar formulários de solicitação, selecione quais formulários publicados do app você deseja que estejam disponíveis após a implantação do app, selecionando a opção Visível para outras pessoas.

       Figura 14. Revisar formulários de solicitação para implantação

       

    4. Selecione Continuar quando estiver satisfeito com os formulários que estão sendo implantados na produção.
    5. Em seguida, você deve decidir qual dos playbooks ativados do app será executado na produção depois que o app for implantado. No modal Revisar playbooks, selecione a opção Executar na produção para cada playbook que você deseja executar nos registros gerados pelo app.
       Nota:

       Se você não puder selecionar um playbook, precisará voltar para a guia Automações de Creator Studio e ativá-la. Se você precisar de uma atualização sobre isso, confira Como ativar um playbook no Creator Studio.
    6. Selecione Continuar quando estiver satisfeito com os playbooks que estão sendo implantados para serem executados na produção.
    7. Por fim, verifique se todos os detalhes da versão do app publicado estão corretos.

       Tabela 5. Opções de controle de versões para implantação

       Campo	Descrição
       Nova versão	Número da versão do app que você está solicitando implantação. Creator Studio gera automaticamente um número de versão atualizado, mas você pode alterá-lo. Siga as diretrizes de controle de versões da sua organização ou use o formato xyz, em que x = atualização principal, y = atualização secundária ez = patch.
       Notas de versão	Detalhes sobre o que mudou nesta nova versão do app ou uma descrição geral do que o app faz se esta for a primeira versão.

       Leia mais sobre esta etapa de solicitação de implantação em Controle de versões do app e notas de versão para Creator Studio apps.

       Figura 15. Informações de controle de versões da aplicação

       

    8. Selecione Enviar para revisão quando tudo estiver correto e pronto para o administrador revisar e implantar.

Resultado

Parabéns:

Viva! Você criou seu app, personalizou o formulário, adicionou automação e o enviou para revisão. Depois que seu administrador revisar e implantá-lo, as pessoas usarão seu novo app para fazer solicitações.