Como adicionar um playbook automatizado a um app no Creator Studio

Crie um playbook automatizado, que é um processo executado sempre que um registro é criado ou atualizado pelo formulário especificado do aplicativo.

Antes de Iniciar

Como os playbooks são baseados em formulários, você deve terminar de criar os formulários da sua aplicação antes de começar a trabalhar na automação.

Como os playbooks são executados nos registros gerados pelos itens do catálogo que você cria para a aplicação, você deve adicionar formulários à aplicação antes de adicionar a automação. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com formulários no Creator Studio.

Para adicionar um playbook, você deve ter permissão para trabalhar no app.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Você pode criar um app de solicitação de viagem no qual as pessoas podem pedir permissão para diferentes tipos de viagem, o que encaminha automaticamente a solicitação para um gerente para aprovação.

Procedimento

1. Ir para Todos > App Engine > Creator Studio para ver todos os apps na página inicial Creator Studio.
2. Abra o app ao qual você deseja adicionar automação.
3. Selecione para Visualizar como diferentes formulários aparecem em várias experiências ou selecione o botão Exibir ou Editar para exibir ou editar a aplicação.
   Selecione diferentes opções de visualização se quiser ter certeza de que selecionou a aplicação correta e ver como ela aparecerá nos seguintes formatos:

   • Portal (veja uma prévia de como ele aparecerá em um site para desktop)
   • Now Mobile (veja uma prévia de como ele aparecerá em um telefone celular ou dispositivo)
   • Virtual Agent (veja uma representação de como ele aparecerá em uma interface de chatbot)
     Nota:

     Sua organização deve ter os plug-ins corretos instalados para ver como o formulário aparecerá em Virtual Agent. Se você estiver interessado, consulte o administrador e consulte Catalog builder preview topic conversation para obter mais informações sobre como visualizar formulários e seus itens do catálogo em Virtual Agent.

   O botão Exibir exibe os formulários que foram publicados e não cria explicitamente um novo formulário de rascunho para desenvolvimento. O botão Editar leva você para um formulário de desenvolvimento, por exemplo, uma nova versão de rascunho de um formulário que já foi publicado.

   Figura 1. Visualizar a experiência do app

   

   Você também pode fazer check-out de uma representação de como o espaço de envios de formulário será exibido selecionando a visualização de envios, bem como os registros que seu aplicativo gera para ele (selecionando a visualização de registro ).

4. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
   
5. Selecione o botão Criar um playbook.
   Se já existir uma automação, selecione a guia Automações e selecione Adicionar novo playbook.
6. Especifique os atributos gerais do playbook no modal Criar playbook.

   Tabela 1. Campos de definição do playbook geral

   Campo	Descrição
   Nome do playbook	Nome descritivo do playbook que você está criando.
   Descrição	Breve explicação do que o playbook faz, por exemplo, o objetivo final do tipo de registro.

   Figura 2. Criar um playbook

   

7. Especifique a programação do playbook.
   1. Selecione o formulário cujo item do catálogo gera o tipo de registro no qual você deseja que o playbook seja executado.
      A tabela para o formulário escolhido é sempre a tabela de tarefas do app, que é especificada quando o app é criado.
   2. Selecione o tipo de gatilho que inicia o playbook.

      Tabela 2. Opções de gatilho do playbook

      Gatilho	Descrição
      Formulário enviado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar o formulário que você escolheu.
      Formulário atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário atualizar o formulário que você escolheu.
      Formulário enviado ou atualizado	Comece a executar o playbook quando um usuário enviar ou atualizar o formulário que você escolheu.

      Nota:

      Você não pode mudar o tipo de gatilho de um playbook depois de terminar de criar o playbook. Em vez disso, crie um novo playbook com um gatilho diferente.

      No entanto, você pode editar a condição do gatilho, como fazer o playbook ser executado condicionalmente com base em uma resposta específica a uma pergunta. Para obter mais informações, consulte Editar o gatilho de um playbook no Creator Studio.

   3. Se você escolheu um gatilho que inclui um formulário que está sendo atualizado, especifique com que frequência esse app deve Executar seu playbook.
      As opções são:

      • Uma vez
      • Para cada mudança exclusiva
      • Somente se não estiver em execução
      • Para cada atualização
   4. Especifique as condições que devem ser atendidas para que o playbook comece a ser executado selecionando Adicionar conjunto de condições.
      • Se você quiser acionar o playbook com base no valor de uma coluna em uma tabela, selecione o Campo que deseja que seja o gatilho, bem como sua condição Operador e o Valordo gatilho específico. Por exemplo, quando uma data de início é posterior à data necessária.
      • Se você quiser acionar o playbook com base na resposta de um formulário, selecione Perguntas como o campode gatilho . Em seguida, selecione a pergunta desejada no campo Pergunta, o Operador da condição e o Valorda resposta.

        Figura 3. Resposta à pergunta como gatilho para uma automação

        

      Adicione quantas condições forem necessárias. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.

8. Selecione Salvar.

Resultado

Parabéns:

Parabéns, você criou uma automação!

O que Fazer Depois

Em seguida, você precisa adicionar atividades ao playbook. Para obter mais informações, consulte Adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.