Crie cabeçalhos de plano personalizados para diferentes tipos de plano com base nas funções do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Acelerador de jornada planos usam três funções diferentes:
  • Gerente
  • Funcionário
  • Mentor
Você pode personalizar o cabeçalho do plano para cada função. As personalizações incluem permissão baseada em função, personalização de rótulos de campo e definição de preferências de plano baseadas em função. Os campos de cabeçalho do plano estão disponíveis na tabela Acelerador de jornada Planejar [sn_ja_plan].

Procedimento

  1. Navegar até Todos > Acelerador de jornada > Gerenciar configuração do cabeçalho do plano e clique em Padrão para funcionário.
    A configuração de cabeçalho padrão para a função do funcionário tem estes campos configurados:
    • Plano criado por
    • mentor
  2. Clique em mentor.
  3. No campo Rótulo personalizado, insira o amigo para substituir o mentor.
    Nota: Um cabeçalho de campo personalizado só pode ser usado para um campo de mentor. Você pode personalizar o campo de mentor para Mentor pode exibir ou Mentor pode editar.
  4. Clique em Atualizar para salvar as mudanças no campo de mentor.
  5. Clique em Atualizar novamente para salvar as mudanças na configuração do cabeçalho.

    O texto Mentor desta pessoa é alterado para Companheiro desta pessoa. Esta mudança se aplica somente à exibição de cabeçalho da função do funcionário. Os rótulos de campo são exclusivos para cada função.

    As mudanças estão disponíveis para uso em Acelerador de jornada Tipos de plano.