Como trabalhar com automação no Creator Studio
Como você simplifica e agiliza as tarefas para os executantes? Use a automação! Por exemplo, você pode ter uma tarefa atribuída automaticamente a alguém com base no tipo de solicitação. Usaremos playbooks para adicionar essa automação à sua aplicação.
- Use playbooks para orientar agentes e executantes nos processos do início ao fim, melhorando a experiência do cliente e a forma como as tarefas são realizadas.
- Crie um processo consistente para suas tarefas ou atividades a serem realizadas.
- Consolide decisões e processos de negócios em toda a organização.
Playbooks são um conjunto de atividades que ocorrem com base em um gatilho. Pense neles como um conjunto de declarações if-then. Se isso acontecer , isso acontecerá. Você pode adicionar vários playbooks a um app se precisar.
- Atividade
- As atividades em um playbook concluem tarefas automatizadas, como obter aprovações, atribuir registros e enviar e-mail.
- Automação
- Tarefas ou solicitações que se movem por meio de um fluxo de trabalho sem intervenção manual.
- Playbook
- Um conjunto de ações com base em uma ação inicial chamada gatilho.
- Registro
- Uma tarefa ou solicitação que precisa de ação. Todas as linhas nas tabelas ServiceNow são registros individuais. Os registros têm estados diferentes, dependendo das ações que foram realizadas.
- Gatilho
- O evento que começa a executar o playbook.
- Fluxo de trabalho
- O caminho que um registro percorre da criação até a conclusão.
O que é automação?
- Adicione atividades à sua automação para definir o caminho do fluxo de trabalho.
- Adicione decisões para criar diferentes caminhos, ou ramificações, dependendo do resultado da decisão.
- Iniciar ou acionar mudanças automaticamente para diferentes tipos de registros, como atribuições de tarefa.
- Reutilize atividades e decisões de negócios de outros fluxos de trabalho que você já criou.
- Mostre claramente as próximas etapas que os executantes devem executar para passar para a próxima etapa de conclusão do ciclo de vida do registro.
- Solicitar aprovação para uma tarefa
- Atribuir a tarefa a alguém
- Criar uma nova tarefa como uma próxima etapa
- Enviar um e-mail
Você também pode usar uma atividade de espaço reservado para atividades mais complexas que devem ser configuradas fora de Creator Studioou para outra atividade a ser trocada posteriormente. Atividades complexas são configuradas em uma ferramenta diferente chamada Workflow Studio.
O que acontece na automação predial?
| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Playbook | Um fluxo de trabalho automático que orienta os usuários nas tarefas com base nas mudanças de status do registro. Saiba mais sobre como criar playbooks em Como adicionar um playbook automatizado a um app no Creator Studio. |
| Gatilho | O evento que especifica quando o playbook deve começar a ser executado, por exemplo, quando um formulário é enviado ou atualizado para um status específico. Confira Editar o gatilho de um playbook no Creator Studio para obter mais informações. |
| Atividade | O que acontece durante o playbook, como atribuir uma tarefa ou exigir aprovação. Nota:
Se você já está familiarizado com as atividades opcionais nos playbooks, ótimo! No entanto, para manter as automações simplificadas e simples, Creator Studio não é compatível com atividades opcionais. Se você precisar criar atividades opcionais, poderá adicionar uma atividade de espaço reservado em Creator Studio e editar o espaço reservado em Workflow Studio ou trocá-lo por outra atividade posteriormente em Creator Studio. Saiba como adicionar atividades em Adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio. |
| Decisão | Uma série de entradas, condições e resultados que criam diferentes ramificações ou caminhos condicionais que os usuários seguem com base no resultado da decisão. Obtenha informações sobre como adicionar decisões em Adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio. |
| Filial | Um caminho distinto do resultado de uma decisão ou o que acontece para cada uma das escolhas possíveis da decisão. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio. |
| Processo paralelo | Ramificações para atividades e fases que são executadas em paralelo a outra ramificação de atividades. Saiba mais sobre processos paralelos em Como adicionar um processo paralelo ao playbook de uma aplicação no Creator Studio. |
| Conectores | Linhas que conectam atividades e decisões em um playbook que permite adicionar mais atividades, decisões e processos paralelos. Você pode arrastar conectores entre atividades para criar atividades paralelas. |
Exibições de quadro e diagrama de um playbook
Creator Studio oferece duas maneiras de trabalhar com playbooks: a exibição de quadro e a exibição de diagrama.
Este documento de ajuda fornecerá instruções principalmente usando a exibição de diagrama, com instruções alternativas sobre como concluir tarefas de automação na exibição de quadro.
Onde os playbooks são executados no Now Platform?
Os usuários trabalham em solicitações no Espaço do app de solicitação no Now Platform, que lista um registro para cada solicitação. Os playbooks são executados nos registros especificados na categoria de espaço da aplicação.
Especificamente, a guia Tarefas do catálogo dos detalhes do registro orienta os usuários nas atividades que eles precisam fazer para concluir a tarefa e fechar o registro.