Como usar o Espaço de gestão de recursos
Crie exibições de quadro de recursos personalizadas de portfólios persistentes para exibir a alocação de recursos atuais e as solicitações de recursos para todos os seus recursos e trabalhos.
As atribuições de recursos de diferentes espaços de planejamento são inseridas nesta exibição dedicada para gerentes de recursos para fornecer uma exibição geral do trabalho. Os gerentes de recursos podem acessar o painel para exibir os detalhes da atribuição em alto nível e. criar cartões de recursos para criar portfólios persistentes e exibir as alocações de recursos.
Crie rapidamente vários portfólios usando cartões de recursos e navegue entre esses cartões para trabalhar nas solicitações de recursos. Use o construtor de condições avançado para personalizar esses portfólios com base em equipes, atributos, grupos e assim por diante para exibir a alocação de recursos.
Painel Visão geral
Espaço de gestão de recursos O painel Visão geral fornece detalhes interativos de atribuição de recursos de alto nível que ajudam os gerentes de recursos a se concentrar em onde priorizar os esforços, identificar conflitos e revisar as atribuições futuras ou pendentes. Usando este painel, os gerentes de recursos podem exibir os dados sobre seus recursos e trabalhar para um planejamento de previsão de recursos eficiente.
- Seleção de atributos primários e intervalo de datas.
- Adicione e edite widgets ao painel.
O painel interativo cria um quadro de recursos para todos os dados selecionados, ajudando você a acessar diretamente a exibição do quadro personalizado no painel. Por exemplo, se você selecionar o widget Tarefas não atribuídas, isso criará e levará você para uma exibição de quadro de recursos com a lista de tarefas não atribuídas do widget.
Na exibição do quadro, você pode obter a exibição detalhada de todas as atribuições atribuídas aos usuários. O intervalo da linha do tempo na exibição do quadro corresponde ao intervalo de datas do painel.
Ao acessar esses quadros personalizados, os gerentes de recursos podem atribuir e aprovar as atribuições em tempo de resposta reduzido e aumentar a produtividade.
| Título do widget | Descrição |
|---|---|
| Recursos superalocados | Número de usuários superalocados. |
| Recursos subutilizados | Número de usuários com largura de banda disponível. |
| Solicitações de atribuição não atribuídas | Número de tarefas não atribuídas. |
| Solicitações de recursos pendentes | Número total de solicitações no estado Pendente. |
| Próximas atribuições pendentes | Número de atribuições que começam no próximo mês. Estes widgets são duas exibições. Um gráfico de pizza e uma exibição de lista. Selecionar Gráfico de pizza leva você para a exibição do quadro de recursos. Selecionando os valores da tabela.
Selecione Exibir tudo para ver a exibição de lista simples de atribuições. |
| Atribuições que terminam em breve | Número de atribuições que terminam da data atual até o próximo mês. |
| Pronto para revisão | Número de atribuições que estão no estado Pronto para revisão. |
| Atribuições atrasadas | Número de atribuições com datas de término passadas. |
| Atribuições não aprovadas | Número de atribuições não aprovadas. |
| Percentual de utilização | % De utilização média dos usuários com base nos atributos primários selecionados. Exemplo: Você pode selecionar um grupo primário para exibir a % de utilização média de todo o grupo. Isso ajuda os gerentes de projeto a planejar melhor as solicitações de recursos. Os gerentes de recursos podem usar esses dados ao aprovar as atribuições. |
| Status de atribuições | Exibição de detalhamento das atribuições de recursos com base no status. |
| Esforços totais | Gráfico de barras que exibe a exibição de detalhamento mensal de horas alocadas versus capacidade. Selecione o gráfico para obter a exibição detalhada das alocações de recursos no quadro de recursos. |
| Trabalho de recurso total por tipo | Exibe as horas alocadas com base no tipo de tarefa. Exemplo: Trabalho de operação, Tarefa de projeto e assim por diante. |
| Alocação de função | Gráfico de barras que exibe a exibição de detalhamento mensal do número total de horas alocadas com base nas funções do usuário. Selecione o gráfico para obter a exibição detalhada das alocações de recursos no quadro de recursos. |
Quadro de recursos
- Exiba o número de tarefas atribuídas a um recurso.
- Entenda o tipo ou estado da atribuição e rastreie as mudanças feitas nas atribuições.
Indicador Descrição 
Indica que a alocação de recursos está dentro da largura de banda disponível. 
Indica que o recurso está superalocado para a largura de banda disponível. 
Indica que a atribuição de trabalho foi feita para um grupo. 
Indica mudanças na data de início ou término, horas alocadas e assim por diante nas atribuições de recursos aprovadas. Nota:Quando essas mudanças são feitas, o status da atribuição é movido para pendente, indicando o gerente de recursos sobre a revisão necessária para as mudanças feitas. Quando as mudanças são revisadas e a atribuição é aprovada ou não aprovada, este ícone não é mais exibido. - Entenda o status das tarefas atribuídas acumuladas no nível de recurso usando a coluna Status do recurso.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso na bandeja superior Eles são úteis ao trabalhar na reatribuição de uma tarefa a um usuário diferente com os mesmos atributos primários.
- Exiba a prioridade e o estado do projeto, demanda ou épico nas colunas Prioridade e Estado no quadro de recursos e aloque recursos para itens de planejamento de prioridade ou alto risco.
- Exiba as horas reais versus as horas alocadas para uma tarefa.
Habilite o. Mostrar valores reais alternar (
no painel lateral de configurações ( 
) para exibir os esforços capturados para uma tarefa por meio de registros de horas. Registros de horas aprovados são refletidos na exibição do quadro de recursos como horas reais. - Obtenha informações sobre as alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico.
- Exiba ou oculte o trabalho solicitado na bandeja inferior usando Tarefas não atribuídas alternar.
- Filtre o trabalho não atribuído para exibir as solicitações personalizadas.
- Edite o esforço da tarefa para qualquer alocação de grupo e aprove-o na bandeja superior usando o recurso de edição em linha.Nota:Se você editar as alocações para qualquer atribuição de grupo aprovada, uma janela de confirmação será exibida. Uma vez aprovado, o estado será alterado para Pendente.
- Atribua o não atribuído tarefas.
- Aprovar ou desaprovar as tarefas atribuídas.
- Divida uma atribuição de recurso em dois para um recurso na data necessária.
Depois de acessar esses cartões de recursos, você terá uma exibição semelhante ao exemplo a seguir, com informações abrangentes.
).Personalize a exibição do quadro de recursos
- Exiba ou oculte tarefas não atribuídas
Use Tarefas não atribuídas (
A exibição Tarefas não atribuídas, na bandeja inferior, facilita a criação de uma condição de filtro personalizada para exibir solicitações não atribuídas com detalhes como duração, exibição de detalhamento dos esforços solicitados, item de trabalho solicitado e seu item primário, proprietário ou solicitante da tarefa. Use o construtor de condições de filtro para obter uma exibição personalizada ou focada das tarefas não atribuídas.
alterne para exibir ou ocultar as tarefas não atribuídas na bandeja inferior - Tipo de esforço de mudança
Alternar entre Horas , FTE ou Pessoa-dia tipos de esforço para exibir alocações de recursos com base em
- Agrupar por
Personalize a exibição de seus quadros de recursos usando Agrupar por recurso para reagrupar os recursos dependendo das necessidades da sua organização. Você pode agrupar por Grupo primário , Função primária , Habilidade primária , Responsável ou Projeto .
- Exibir ou ocultar colunas
Use a opção de configuração de coluna (
) para exibir ou ocultar quaisquer colunas na bandeja superior ou inferior do quadro de recursos.
Alocações de recursos e exibição de mapa térmico
A exibição de alocação de recursos na bandeja superior fornece uma exibição aninhada dos itens de trabalho atribuídos acumulados até o nível de recurso e a exibição de detalhamento de alocação de recursos com base no intervalo de tempo (semanal ou mensal) e por esforços de trabalho (horas, FTE ou pessoa-dia).
ícone ) para obter detalhes no nível de tarefa individual (épicos, demandas e assim por diante) atribuídos aos recursos. Isso ajuda você a obter uma exibição de detalhamento para entender:- Trabalho atribuído a um recurso específico.
- A quantidade de tempo que um recurso é alocado para uma tarefa individual.
Você pode editar as atribuições de recursos usando o recurso de edição em linha na bandeja superior
Não aprovado ( 
itens de trabalho atribuídos a um recurso.O modal de mapa térmico de alocação fornece uma visão geral da utilização de recursos para identificar os recursos superalocados e disponíveis. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos e ajudar você a identificar a disponibilidade do recurso para o intervalo de tempo filtrado.
O novo modal de mapa térmico fornece as seguintes informações para um recurso, como as tarefas atribuídas com o respectivo responsável pelo projeto, status do recurso, esforços para cada tarefa, percentual de utilização total das tarefas aprovadas e a capacidade restante.
No exemplo acima, você pode ver o detalhamento dos itens de trabalho aprovados junto com os esforços acumulados, a porcentagem de utilização e a capacidade restante para o mês de janeiro de 2025. O trabalho aprovado está dentro da capacidade do recurso, já que a capacidade restante é de 120 horas. O gerente de recursos pode usar essas informações para decidir e alocar os itens de trabalho pendentes para outro recurso com esforço disponível.
Usando o. .snc.resource_management.exclude_status_from_capacity Os gerentes de recursos podem personalizar para exibir as atribuições de recursos com um estado específico em seu espaço e o que exibir no modal de alocação total. Por exemplo, você pode exibir atribuições de recursos nos estados Aprovado, Não aprovado e Pendente, ou somente nos estados Aprovado e Pendente.
Depois que a propriedade é configurada, os itens de trabalho em estados específicos aparecem na capacidade total e no acúmulo de alocação total de um recurso. O novo modal de alocação exibe o detalhamento de alocação e os valores de acúmulo dos itens de trabalho para os estados configurados.
Quando você agrupa um quadro de recursos usando a opção Agrupar por, o modal de alocação de mapa térmico de um grupo fornece as informações a seguir.
Agrupar recursos no quadro de recursos
O quadro de recursos fornece uma lista abrangente de recursos, que são obtidos dependendo de vários tipos de atributos de recursos, projetos e itens de trabalho. Você pode agrupar esses recursos para obter uma perspectiva precisa sobre atributos específicos, proprietário ou os itens primários associados aos projetos. Você pode agrupar os recursos por Grupo primário , Função primária , Habilidade primária , Responsável da tarefa, ou Item primário do trabalho.
Se você agrupar o quadro de recursos por Grupo primário , você verá a lista de grupos primários aos quais os recursos estão associados e um menu suspenso da lista de recursos nesse grupo e o item de trabalho em que eles estão trabalhando. Nesta exibição, você também obtém os valores acumulados dos esforços no nível de recurso e no nível de grupo. Os valores acumulados podem ser exibidos em um detalhamento mensal ou semanal.