Erstellen Sie eine Portfolioplansicht

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 24. Juni 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie basierend auf Ihren Anforderungen eine anwenderdefinierte Portfolioplansicht, damit Sie darauf zugreifen können, wenn Sie sich erneut anmelden und sie für Stakeholder zur Zusammenarbeit freigeben können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_Core.ap_read_only

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können bis zu drei private Ansichten und bis zu 10 freigegebene (öffentliche) Ansichten pro Portfolioplan erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
    3. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Ansicht vor.
      Wenden Sie beispielsweise Filter mit an Abteilung Attribut und der Wert als Finanzen .

      Die Speichern Sie als neue Ansicht Option wird im Portfolioplan-Header angezeigt.

      Freigegebene Ansicht in Portfolioplanung.
    4. Wählen Sie im Header des Portfolioplans die Option aus Speichern Sie als neue Ansicht .
    5. Füllen Sie im Fenster als neue Ansicht speichern die Details aus.
      1. Geben Sie einen Namen für die Ansicht in ein Name der Ansicht Feld.
      2. Wahlweise: Wählen Sie aus Freigegebene Ansicht Umschalten, um diese Ansicht öffentlich zu machen.
        Auswählen von Freigegebene Ansicht Durch den Umschalter wird die Ansicht für alle Stakeholder sichtbar, für die dieser Portfolioplan freigegeben ist.
      3. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die freigegebene Ansicht für den Portfolioplan wird erstellt und ist für alle Stakeholder sichtbar, für die dieser Portfolioplan freigegeben ist.

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