Bearbeiten Sie eine Portfolioplansicht

Bearbeiten Sie eine anwenderdefinierte Portfolioplansicht basierend auf Ihren Anforderungen, damit Sie darauf zugreifen können, wenn Sie sich erneut anmelden und sie für Stakeholder zur Zusammenarbeit freigeben können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_Core.ap_read_only

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

• Nur der Besitzer einer Portfolioplansicht kann eine freigegebene (öffentliche) Ansicht bearbeiten.
• Sie können bis zu drei private Ansichten und bis zu zehn freigegebene (öffentliche) Ansichten pro Portfolioplan haben.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus.
3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans die Ansicht aus, die Sie bearbeiten oder mit Ihren Personalisierungseinstellungen überschreiben möchten, aus der Liste der verfügbaren Portfolioplansichten aus.
   Die ausgewählte Ansicht wird angezeigt.
4. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Ansicht vor.
   Wenden Sie beispielsweise Filter mit an Abteilung Attribut und der Wert als Finanzen .

   Nachdem Sie Änderungen an der Ansicht vorgenommen haben, wird die Option Ansicht speichern im Header des Portfolioplans angezeigt.

5. Wählen Sie Aus Ansicht speichern .
   Die Ansicht wird aktualisiert, um die vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln.
6. Wahlweise: Um den Namen der Ansicht zu bearbeiten, wählen Sie im Header des Portfolioplans die Dropdown-Liste „Portfolioplansicht“ aus, und wählen Sie dann Symbol „Ansicht bearbeiten“ ( ) Neben der Ansicht, für die Sie den Namen bearbeiten möchten.
   Füllen Sie die Details im Fenster „Ansicht bearbeiten“ aus.
   1. Aktualisieren Sie den Namen für die Ansicht in Name der Ansicht Feld wie erforderlich.
      Hinweis:

      Nur der Besitzer der Portfolioplansicht kann die Ansicht umbenennen.
   2. Wahlweise: Wählen Sie aus Freigegebene Ansicht Umschalten, um diese Ansicht öffentlich zu machen oder zu deaktivieren Freigegebene Ansicht Umschalten, um die Ansicht privat zu machen.
      Wichtig:

      Wenn Sie eine freigegebene Ansicht in eine private Ansicht ändern, wird der Zugriff für vorhandene Stakeholder entfernt.
   3. Wählen Sie Speichern.

      Der Name der Ansicht wird aktualisiert.

      

Nächste Maßnahme

Teilen Sie den Portfolioplan mit Ihren Stakeholdern, um mit der Zusammenarbeit am Portfolioplan zu beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Geben Sie einen Portfolioplan für Stakeholder frei.

Zugehörige Tasks

• Erstellen Sie eine Portfolioplansicht
• Löschen Sie eine Portfolioplansicht