Modifier une visite guidée

Vous pouvez modifier les paramètres d’une visite guidée, tels que les rôles qui y accèdent. Vous pouvez également modifier, ajouter, supprimer et réorganiser les étapes de la visite guidée et appliquer une mise en forme supplémentaire au texte d’instructions.

Avant de commencer

Rôle requis : guided_tour_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le Concepteur de visite guidée (GTD) pour ajouter, supprimer et réorganiser les étapes de visite guidée. Utilisez le formulaire Visite guidée uniquement pour effectuer des tâches que vous ne pouvez pas effectuer facilement avec le GTD. À des fins de démonstration, nous commençons par apporter des modifications au formulaire qui s’affiche lorsque vous ouvrez l’enregistrement de la visite guidée, puis nous poursuivons avec les modifications que vous pouvez apporter dans le GTD lui-même. Vous pouvez appeler le GTD à partir du bouton Modifier avec Designer situé dans le formulaire.

Procédure

1. Accédez à Tous > Concepteur de visite guidée > Visites guidées.
2. Ouvrez la visite guidée que vous souhaitez modifier dans la liste.
3. Dans le formulaire Visite guidée, effectuez l’une des actions suivantes.
   • Modifiez le nom.
   • Saisissez un nom de page différent dans le champ Contexte . Par exemple, si la page de formulaire est répertoriée et que vous souhaitez que l’utilisateur commence la vue de liste pour saisir un nouvel enregistrement.
   • Choisissez un autre type de visite guidée. Si le type de visite guidée est Interface utilisateur standard, le champ Type ne peut pas être modifié. Si le type de visite guidée est Portail de services, les valeurs du portail du portail de services et de la page du portail de services peuvent être modifiées.
   • Saisissez ou modifiez la description.
   • Commencez une Portail de services visite guidée à partir d’un widget, d’un enregistrement ou d’une vue spécifique dans une page au lieu de la page elle-même. Vous pouvez saisir des paramètres d’URL pointant vers l’élément dans le champ Ajouter des paramètres d’URL supplémentaires. Par exemple, saisissez la section de l’URL qui contient l’ID système d’un widget ou saisissez des paramètres pour un enregistrement ou une vue spécifique, tels que sys_id=abc123&view=myView.
   • Décochez la case Actif pour désactiver la visite guidée, ce qui la définit en lecture seule, où elle ne peut pas être modifiée et la rend invisible pour les utilisateurs finaux. Si vous souhaitez utiliser la visite guidée à l’avenir, mais que vous ne la mettez pas à la disposition des utilisateurs finaux, envisagez de la remettre à l’état de brouillon pour une révision ultérieure. Cochez la case pour réactiver la visite guidée.
4. Pour afficher la page de démarrage de la visite guidée pendant que vous testez et affinez ses étapes, cliquez sur Modifier avec Designer dans l’en-tête du formulaire.
   La page de démarrage s’ouvre dans le GTD dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.
5. Après avoir quitté la vue de formulaire, vous pouvez effectuer l’une des étapes suivantes dans GTD.

   À	Effectuez cette action
   Modifier le texte ou déclencher dans une étape	Accédez à la page de l’interface utilisateur dans laquelle se trouve l’étape et cliquez sur l’étape dans la liste à droite. Par exemple, si la visite guidée commence dans la vue de liste, mais que vous souhaitez modifier une étape dans le formulaire, ouvrez le formulaire. Les étapes de la vue actuelle sont numérotées à l’intérieur d’un cercle rouge. Terminez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.
   Supprimer une introduction, une étape ou une conclusion	Pointez sur l’étape que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l’icône ⊝ .
   Placer la légende sur un autre élément de page	Pointez sur l’étape que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l’icône ⊝ pour supprimer l’étape avec le placement incorrect. Créez une étape sur l’élément de page approprié. Faites glisser l’étape vers la position correcte dans l’ordre des étapes.
   Appliquer la mise en forme du texte dans les instructions de l’étape	Dans la liste connexe aux étapes de la visite guidée, cliquez sur le numéro de l’étape. Pointez sur l’étape que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l’icône de modification pour ouvrir le formateur HTML de contenu. Figure 1. Modifier l’étape Modifiez le contenu et appliquez la mise en forme appropriée. Remarque : Toutes les balises HTML standard compatibles avec votre navigateur sont prises en charge. N’ajoutez pas d’images ou de vidéos au texte. Ces types de médias ne sont pas pris en charge dans les légendes. Cliquez sur Mettre à jour.
   Réorganiser les étapes	Faites glisser les étapes vers l’ordre souhaité.
   Tester la visite guidée	Cliquez sur Aperçu si la visite guidée est à l’état brouillon. Cliquez sur Lecture s’il est publié. La page s’ouvre dans une nouvelle liste ou un nouvel onglet. Vous pouvez tester chaque étape. Notez toutes les étapes qui nécessitent des corrections.
   Modifier le statut de la visite guidée	Si la visite guidée est à l’état brouillon, cliquez sur Publier. Si la visite guidée est publiée, cliquez sur Brouillon. Envisagez de définir la visite guidée sur l’état de brouillon jusqu’à ce que vous ayez terminé de la modifier.