Créer un enregistrement dans l’espace de travail

Créez un enregistrement dans l’espace de travail à partir du menu de l’onglet Enregistrement ou d’une liste.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer un enregistrement pour capturer le travail que vous effectuez. Par exemple, après un appel téléphonique, vous pouvez créer un enregistrement d’interaction ou d’incident. Dans l’enregistrement, vous capturez les informations que vous avez obtenues lors de l’appel téléphonique.

Les types d’enregistrements que vous pouvez créer sont configurés par votre administrateur système. La valeur par défaut est un enregistrement d’interaction. Si vous placez votre souris sur l’icône du signe plus ( ), la liste des enregistrements que vous pouvez créer s’affiche.

Procédure

1. Cliquez sur l’icône du signe plus ( ).
   

   Notez que le type d’enregistrement s’affiche lorsque vous placez votre souris sur l’icône.

   Si vous ne pouvez créer qu’un seul type d’enregistrement, une forme vide de l’enregistrement s’affiche. Si votre administrateur système a configuré l’espace de travail de manière à ce que vous puissiez créer plusieurs types d’enregistrement, l’espace de travail affiche une liste de ces types d’enregistrement. Sélectionnez ensuite le type que vous souhaitez créer et ce type d’enregistrement vide apparaît.

   Remarque :

   Si vous avez accès à plusieurs domaines, le fait de renseigner un appelant ou une société sur le formulaire d’enregistrement associe l’enregistrement au domaine de l’appelant ou de la société.
2. Renseignez les champs du formulaire, puis cliquez sur Enregistrer.