À propos de l'Expérience de playbook

Interagissez avec un workflow d’entreprise en temps réel à partir de l’intérieur Espace de travail. Les agents peuvent utiliser Expérience de playbook pour mettre à jour des enregistrements, charger des pièces jointes et effectuer des tâches dans plusieurs activités de workflow.

Vue d'ensemble de Expérience de playbook

Les Playbooks sont créés par les administrateurs dans Studio de workflow, personnalisés par les administrateurs dans Générateur d'IU et autres, et intégrés dans Espace de travail, dans l’espace de travail Portail de services configurable, etc. Le Expérience de playbook pour les prestataires pendant l’exécution fournit une visibilité sur les workflows inter-entreprises et les tâches exploitables utilisées pour les accomplir.

• Les playbooks peuvent apparaître dans le panneau latéral ou dans les éléments connexes des enregistrements configurés avec playbook.
• Les activités que vous devez effectuer pour terminer le workflow de gestion s’affichent. Vous pouvez voir ce que vous avez fait et ce que vous devez faire pour terminer le playbook. Vous pouvez réduire les activités pour afficher les activités pertinentes et les développer à nouveau.
• Les activités sont généralement exécutées séquentiellement. Vous pouvez revenir à ces activités pour les terminer plus tard. Terminez une activité et passez à l’activité suivante, ou terminez le playbook.

Playbook met automatiquement à jour les tâches du playbook si elles sont effectuées en dehors d’un playbook.

Interface utilisateur Playbook

Les playbooks contiennent des fonctionnalités d’interface utilisateur utiles.

En-tête

Affiche le titre d’un Playbook. Un en-tête existe pour chaque playbook joint à un enregistrement. La sélection d’un en-tête Playbook développe les étapes imbriquées en dessous.

Étapes

Cliquez sur un titre d’étape pour afficher ses activités. Par défaut, toutes les cartes d’activité sont réduites, à l’exception de la première carte d’une étape.

La progression de l’étape se met à jour à mesure que les activités sont terminées. Une cochedans l’en-tête du playbook indique que l’étape est terminée.

Utilisez le filtre d’étape ( ) pour filtrer un playbook.

Utilisez l’icône de menu d’action ) pour effectuer des actions de sélection au niveau du playbook et de l’étape.

Cartes d’activité

Les cartes d’activité Playbook affichent les détails d’une activité, notamment l’état, le minuteur SLA, les données du formulaire et les pièces jointes. Utilisez les cartes d’activité du playbook pour accomplir des tâches en remplissant des formulaires, en remplissant des listes de vérification et en ajoutant des pièces jointes.