Weiterleitung von NDAs an Lieferanten

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, indem Sie Ihrem Beschaffungsspezialisten einen zentralen Ort zur Verfügung stellen, an dem alle erforderlichen Aktionen beim Erstellen und Weiterleiten von Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDAs) an Lieferanten und Drittparteien ausgeführt werden können.

    Als Beschaffungsspezialist können Sie Ihre NDA-Inhalte einfach definieren und Unterzeichnerdetails mithilfe einer Dokumentvorlage aktualisieren, die standardmäßig mit dem Plugin „Dokumentvorlage“ [sn_doc] bereitgestellt wird, das als Abhängigkeit von hinzugefügt wird Fallmanagement für die Beschaffung[Com.sn_spend_psd]. Die Unterzeichnerdetails werden in der Tabelle „Unterzeichner“ gespeichert. ​
    Hinweis:
    Sie müssen die Version vom November 2023 des Plugins „Dokumentvorlage“ [sn_doc] für die Verwendung der Versionen vom November 2023 verwenden Fallmanagement für die Beschaffung Und Playbooks für Sourcing und Procurement Operations Plugins.

    Darüber hinaus können Beschaffungsspezialisten​die NDAs einfach über ein festgelegtes Playbook in an Lieferanten und Drittparteien weiterleiten, um sie über die DocuSign-Integration zu signieren, die unterzeichneten Dokumente überprüfen und den Beschaffungsfall vom Typ „NDA zur Signatur senden“ schließen Source-to-Pay-Arbeitsbereich.

    Details zum Workflow werden hier bereitgestellt.
    1. Definieren Sie Ihren NDA-Inhalt, und aktualisieren Sie die Liste der Teilnehmer zur Signatur. ​Siehe Definieren Sie den Inhalt der Geheimhaltungsvereinbarung, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichner.
    2. Richten Sie DocuSign ein.

      Weitere Informationen finden Sie unter Docusign eSignature Spoke.

    3. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    4. Wählen Sie das Listensymbol und dann aus Alle Teamarbeiten > Fällean.
    5. Wählen Sie Neu.
    6. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen die Option aus NDA zur Signatur senden .
    7. Wählen Sie Fall erstellen aus.
      Hinweis:
      Wenn während einer Beschaffungsanforderung keine gültige Geheimhaltungsvereinbarung für den ausgewählten Lieferanten verfügbar ist, wird automatisch ein Beschaffungsfall vom Typ „Geheimhaltungsvereinbarung zur Signatur senden“ erstellt.
    8. Öffnen Sie den Fall in Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Bereiten Sie die NDA vor, und senden Sie sie über ein Playbook zur Unterzeichnung an Lieferanten und Drittparteien. ​Siehe Senden Sie die Geheimhaltungsvereinbarung zur Signatur an Lieferanten.
      Hinweis:
      Wenn Playbook Registerkarte ist in nicht sichtbar Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Überprüfen Sie, ob die Anwendung „Integration von Dokumentvorlagen mit DocuSign“ ordnungsgemäß installiert ist.
    9. Unterzeichnen Sie die Geheimhaltungsvereinbarung.
    10. Überprüfen Sie die Signaturen aus dem Playbook in Source-to-Pay-Arbeitsbereich, Benachrichtigen Sie den Anwender, und schließen Sie den Fall. Weitere Informationen finden Sie unter Senden Sie die Geheimhaltungsvereinbarung zur Signatur an Lieferanten.

    Zusätzliche Konfigurationen

    Sie können Änderungen am Playbook „NDA für Signatur senden“ vornehmen, wenn erforderlich, von Playbooks.

    Erstellen Sie zum Hinzufügen neuer Teilnehmer eine neue Spalte im Beschaffungsfall, und aktualisieren Sie die Logik, um sie auszufüllen Playbooks. Weitere Informationen finden Sie unter der Implementierung der Spalte Signier_1.

    Sie können die Subflows auch aktualisieren, um neue Logik einzubeziehen. Flow-Details finden Sie in verschiedenen Schritten in Playbooks.