Playbooks dans Portail de services
Utilisez des playbooks pour guider Portail de services les utilisateurs dans vos processus business.
Utilisation du widget
Le widget Playbook du portail ajoute des playbooks que vos Portail de services utilisateurs peuvent exécuter.
Fournissez une expérience de playbook à vos Portail de services utilisateurs pour une expérience utilisateur de niveau consommateur. Les demandes sur les portails sont présentées sous forme d’éléments de catalogue, y compris tous les playbooks que vous mettez à disposition dans Portail de services. L’intégration d’un playbook dans Portail de services permet :
- Une interface utilisateur riche pour les activités au cours d’un processus business
- Conseils pour les processus business longs
- Revenir en arrière et modifier toutes les étapes précédentes d’un processus business
- Enregistrer les playbooks à long terme pour un processus business et les reprendre ultérieurement
- Transition transparente pour que les agents et les équipes entrent dans un processus business
- Visibilité de l’endroit où vous vous trouvez dans un processus business
- Visibilité sur les tâches d’un utilisateur spécifique
- Expérience administrateur unique pour l’ensemble du processus business.
Cas d'utilisation
- Intégration du compte d’entreprise
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Intégration d’un client business nouveau ou existant avec un ou plusieurs contacts, ainsi que l’intégration des services demandés, tels que les virements bancaires, les services de trésorerie. Favorisez la conformité et accélérez le délai de rentabilisation.
- Demande de prêt ou d’hypothèque
- Réception d’une nouvelle demande de carte de crédit ou d’une demande de prêt pour les programmes destinés aux consommateurs et aux entreprises. Le client doit avoir la possibilité d’enregistrer la demande et de revenir à un moment plus rapproché pour reprendre la demande.
- Demandes d'assurance
- Le titulaire de la police soumet une nouvelle réclamation d’automobile ou d’habitation personnelle pour un accident de voiture ou des dommages à la maison via le portail.
- Demander un devis pour une nouvelle police
- Client professionnel demandant un devis pour une police d’assurance petite entreprise qui comprend une assurance responsabilité civile et une assurance de biens commerciaux Le client peut commencer à remplir la demande et l’agent a besoin de l’autorisation de remplir le reste au nom du client.
- Demande de licence
- Les membres qui demandent un nouveau permis, tel qu’un permis d’exploitation commerciale ou un permis personnel (pêche, conduite ou chasse), auprès d’un organisme gouvernemental via un portail gouvernemental. Ces applications varient généralement selon le service et l’état, et les membres doivent être guidés par la demande.
- Tickets de clients
- Tickets enregistrés par des utilisateurs qui ont besoin de conseils pour sélectionner le bon problème et saisir tous les détails nécessaires, tels que les instances, les étapes à reproduire, le meilleur moment pour contacter, etc. Permettre une résolution plus rapide des tickets.
Cycle de vie
Le cycle de vie général d’un Portail de services playbook peut être résumé comme suit :
- Un administrateur de processus business génère le playbook dans Studio de workflow. Pour en savoir plus sur la création d’un playbook dans , reportez-vous à Studio de workflowla section Création de playbooks.
- Un administrateur ajoute le playbook à une Portail de services page et personnalise l’expérience d’exécution du playbook en même temps via le Now Platform®. Pour en savoir plus sur l’intégration d’un playbook et Portail de services d’autres personnalisations dans le , reportez-vous à la Now Platform®section Intégrer le playbook dans Portail de services.
- Portail de services Les administrateurs et les développeurs personnalisent la page du portail Playbook. Pour en savoir plus sur l’utilisation du Portail de services concepteur pour personnaliser la page du portail du playbook, reportez-vous à la section Personnaliser le playbook dans Portail de services.
- Portail de services Les utilisateurs finaux, également appelés demandeurs, lancent et exécutent le playbook. Pour en savoir plus sur le lancement et l’exécution d’un playbook dans , reportez-vous à Portail de servicesla section Exécuter un playbook dans Portail de services.