Activité Envoyer un e-mail

Créez un e-mail à partir de données précédemment collectées ou générées. Utilisez cette activité pour envoyer un e-mail. Cette activité demande à l’auteur playbook de définir à qui l’e-mail doit être envoyé, l’objet et le corps. Cette activité affiche le contenu prédéfini de l’e-mail à l’utilisateur final afin que celui-ci puisse confirmer avant d’envoyer l’e-mail.

Rôles et disponibilité

Cette activité est disponible en tant qu’activité commune. Les utilisateurs disposant des rôles admin, playbook.admin ou_author peuvent ajouter cette activité à un playbook.

Entrées

Ouvrez le panneau des propriétés de l’activité et configurez votre activité pour ajouter des valeurs pour les entrées suivantes. Si la valeur d’entrée varie, utilisez le sélecteur de pilules pour montrer où obtenir la valeur. Pour en savoir plus sur le sélecteur de pilules, reportez-vous à la section Dot-walking examples.

Entrée	Type	Description
Étiquette	Chaîne	Titre à afficher en tant que carte d’activité et de playbook.
Description	Chaîne	Informations à afficher sur l’utilisation ou le résultat de l’activité.
Condition d'exécution	Générateur de conditions	Conditions qui doivent être remplies pour exécuter une activité ou une étape. Vous pouvez utiliser les données d’activités antérieures pour créer les conditions. Remarque : Affichez des options supplémentaires pour afficher ce champ.
Règle de début	Choix	Sous Calendrier > Règle de début, sélectionnez une règle de début pour le moment auquel votre étape doit commencer à s’exécuter : Au démarrage du processus : votre étape commence à s’exécuter dès que le playbook démarre. Après des étapes spécifiques : votre étape commence à s’exécuter une fois que l’exécution de la ou des étapes spécifiées sont terminées. Sous Règle de début du calendrier >, sélectionnez une règle de début pour le moment où l’exécution de votre activité doit commencer : Au début de l’étape : votre activité commence à s’exécuter dès que son étape commence à s’exécuter. Votre étape commence à s’exécuter lorsque votre playbook est déclenché. Après des activités spécifiques : votre activité commence à s’exécuter une fois que les activités spécifiées sont terminées.
Démarrer avec du retard	Vrai/Faux	Option permettant d’attendre un certain temps avant d’exécuter une activité ou une étape. Lorsque cette option est activée, cette entrée affiche le Démarrer avec des propriétés d’entrée différéesfichier . Remarque : Affichez des options supplémentaires pour afficher ce champ.
Vers	Liste d'utilisateurs	Liste des destinataires de l’e-mail. Il existe 3 façons de configurer ce champ : Saisissez des adresses e-mail sous forme de chaînes si vous souhaitez que les e-mails soient envoyés aux mêmes adresses à chaque fois. Lorsque la valeur de l’adresse e-mail varie, utilisez le sélecteur de pastilles pour indiquer où trouver l’adresse e-mail du destinataire. Par exemple, vous utiliseriez le sélecteur de pilules si vous souhaitez informer automatiquement les demandeurs de carte de crédit d’un refus, car chaque demandeur a une adresse e-mail différente. Vous devez sélectionner l’enregistrement du client à partir du déclencheur (lorsque la demande a été soumise), car c’est là que se trouve l’adresse électronique du demandeur. Pour Expérience de playbook, vous pouvez laisser le champ vide si vous souhaitez inviter les agents ou les prestataires à saisir ces informations au cours d’une playbook exécution. Remarque : Ce champ peut être modifié au cours d’une playbook exécution.
Cc	Liste d'utilisateurs	Liste des destinataires mis en copie conforme de l’e-mail.
Objet	Chaîne	Objet de l'e-mail.
Détails	HTML	Corps de l’e-mail.
Attendre l'entrée de l'utilisateur	Choix	Option permettant de mettre en pause le playbook jusqu’à ce que l’utilisateur final ait terminé ou ignoré l’activité manuellement. Seuls les utilisateurs ayant le rôle playbook.admin peuvent modifier ce champ. Par défaut, l’activité attend l’action ou les données de l’utilisateur avant de se terminer.
Ligne de base	Chaîne	Ligne de base d’activité à afficher aux utilisateurs finaux.
Champs d'enregistrement	Référence	Tous les champs d’enregistrement supplémentaires que vous souhaitez voir dans l’e-mail. Remarque : Ce champ ne peut pas être modifié pendant une playbook exécution.
Pied de page	Chaîne	Contenu de pied de page pour votre e-mail. Vous pouvez entrer un pied de page sous forme de chaîne ou utiliser le sélecteur de pastilles pour référencer les données (par exemple, un horodatage) que vous souhaitez afficher au bas de l’e-mail. Remarque : Ce champ ne peut pas être modifié pendant une playbook exécution.
Vue du formulaire	Chaîne	Vue de formulaire à utiliser pour envoyer un e-mail. Si vous ne fournissez pas de vue de formulaire, le système utilise la vue par défaut. Utilisez le bouton Nouvel onglet , pour ouvrir et modifier une vue de formulaire dans Form Builder un nouvel Studio de workflow onglet. Remarque : De nombreuses vues de formulaire ne sont pas prises en charge dans Espace de travail.
Champs de formulaire	Référence	Tous les champs supplémentaires que vous souhaitez dans la carte d’activité playbook . Remarque : Ce champ ne peut pas être modifié pendant une playbook exécution.

Entrées avancées

Après avoir configuré les entrées requises pour votre activité, vous pouvez également choisir de configurer des entrées supplémentaires. Dans le panneau latéral, sélectionnez Afficher des options supplémentaires pour afficher ces entrées avancées. Pour en savoir plus, consultez Expérience de l’activité.

Entrée	Type	Description
Affecté à	Référence.Utilisateur [sys_user]	Utilisateur gestionnaire de l’achèvement de la tâche associée à l’activité. Remarque : Affichez des options supplémentaires pour afficher ce champ.
Groupe d'affectation	Groupe.Référence [sys_user_group]	Groupe gestionnaire de l’achèvement de la tâche associée à l’activité. Remarque : Affichez des options supplémentaires pour afficher ce champ.
Adresse e-mail de destination	Chaîne	Liste d'adresses e-mail séparées par des virgules.
Adresse e-mail Cc	Chaîne	Liste d’adresses e-mail copiées séparées par des virgules.
Cci	Liste d'utilisateurs	Liste des destinataires en copie invisible Cci de l’e-mail.
Adresse e-mail Cci	Chaîne	Liste séparée par des virgules des adresses e-mail copiées en Cach.
Enregistrement cible	Reference.Task [task]	Référence à l’enregistrement que le système joint à l’e-mail.
Table	Nom de la table	Table contenant une activité ou playbook des données.

Sorties

Ces sorties peuvent fournir des données à d’autres activités dans votre playbook. Vous pouvez accéder à ces données en tant qu’entrées d’activité lorsque vous configurez votre activité :

Sortie	Type	Description
Automatisé	Vrai/Faux	Indique si le flux se termine automatiquement ou nécessite une entrée de l’utilisateur. Si la valeur est définie sur Vrai, la carte d’activité dans Expérience de playbook affiche un slogan de tâche automatisée .
Enregistrement	Référence.Tâche[tâche]	Référence à l’enregistrement créé.
E-mail	Référence.Notification[sysevent_email_action]	Référence à l’enregistrement de notification par e-mail nouvellement créé