Funções necessárias para a capacidade de planejamento avançado

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • O recurso de planejamento avançado permite a integração da Auditoria avançada com o. Project Portfolio Management(PPM) produto. O recurso cria um projeto equivalente para o compromisso e fornece recursos de planejamento que podem ser usados para planejamento de recursos, planejamento de custos e assim por diante, a partir do compromisso.

    Recursos e funções de planejamento de compromisso

    Para usar os novos recursos da capacidade de planejamento avançado, os usuários devem ter as seguintes funções:
    Tabela 1. Requisitos de função e recursos de planejamento de compromisso
    Nome do recurso Descrição Funções e seu escopo
    Planejamento de recursos Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto no espaço do projeto. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar planos de recursos para um projeto
    • Usuários com as funções sn_audit.manager mais resource_user ou resource_manager poderão gerenciar e adicionar planos de recursos. Usuários com a função resource_manager também poderão confirmar e alocar os planos de recursos.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso e também têm as funções sn_ppm_read, timecard_user ou resource_user podem exibir os planos de recursos no compromisso.
    Planejamento de custos Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Para obter mais informações, consulte Crie um plano de custo do projeto
    • Usuários com funções sn_audit.user ou sn_audit.manager mais it_project_manager poderão gerenciar os planos de custo.
    • Usuários com funções sn_audit.user ou sn_audit.manager mais project_manager poderão adicionar um novo plano de custos.
      Nota:
      Os usuários são sugeridos a usar a função it_project_manager em vez da função project_manager por produto PPM.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso e também têm as funções sn_ppm_finance_read ou demand_manager ou program_manager, portfolio_manager ou project_manager podem exibir os planos de custo do compromisso.
    Alocações de recurso

    Depois que os solicitantes de recursos criam um plano de recursos, os gerentes de recursos podem confirmar os recursos para mover o plano para o estado Confirmado. Os gerentes de recursos podem alocar recursos para o plano e movê-lo para o estado Alocado.

    Com base nas informações de calendário e programação, os gerentes de recursos exibem a disponibilidade de recursos e selecionam os recursos sob sua gestão que podem ser confirmados e alocados para tarefas específicas. Para obter mais informações, consulte Alocação de recursos

    • Os usuários precisam que as funções pps_resource e sn_audit.user ou sn_audit.external_auditor sejam adicionadas ao campo auditores no compromisso do plano de recursos.
    • Os usuários precisam que a função pps_resource seja adicionada como recursos aos planos de recursos.
    Emissão de relatórios de registro de horas

    Você pode registrar horas em um registro de horas para um compromisso e outras tarefas em um compromisso. Se houver um projeto associado a um compromisso, os valores de despesas reais e recursos reais serão acumulados. Para criar um registro de horas, consulte Crie um registro de horas .
    • Os usuários precisam da função timecard_user para criar um registro de horas.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso, tarefas de auditoria, marcos, problemas e também têm as funções sn_ppm_read, timecard_approver ou timecard_admin poderão exibir todos os registros de horas no compromisso, tarefas de auditoria, marcos e problemas.
    • Os usuários que já têm acesso ao compromisso, tarefas de auditoria, marcos e problemas e também têm a função de registro de horas_user só poderão exibir os registros de horas que relataram sobre o compromisso, tarefas de auditoria, marcos e problemas.
    • Os usuários precisam da função timecard_approver para aprovar um registro de horas enviado. A política de planilha de horas atribuída ao usuário controla o processo de aprovação.