Gerenciar o portal de terceiros
Contatos de terceiros respondem a questionários, solicitações de documentação, tarefas e problemas no portal de terceiros. O portal é o ponto de interação entre terceiros e avaliadores de risco.
Contatos de terceiros
Contatos de terceiros são os indivíduos que representam o terceiro. Ao usar o portal de terceiros, eles podem responder a questionários, trabalhar em tarefas e resolver problemas que sua equipe de avaliação de risco de terceiros levanta. Contatos de terceiros são contatos primários ou secundários. O contato primário é o indivíduo atribuído que recebe os questionários de avaliação. Cada terceiro deve ter pelo menos um contato primário. Editor de terceiros [vendor_editor], gerente de risco de terceiros (TPR) [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager], avaliador de TPR [sn_vdr_risk_asmt.vendor_assador] ou o contato primário podem criar contatos de terceiros.
Você atribui o. contato primário responsabilidade com o contato de terceiros que pode responder diretamente a perguntas de avaliação ou atribuir outro contato no terceiro para responder às perguntas. Os contatos primários podem gerenciar outros contatos de terceiros.Contatos de terceiros recebem automaticamente duas funções: Vendor_contact e snc_external. A função vendor_contact fornece aos contatos de terceiros acesso ao portal de terceiros, enquanto a função snc_external é uma proteção que restringe o acesso somente ao portal. A função snc_external ajuda a impedir qualquer entrada não autorizada em sua instância. Para obter mais informações, consulte Configurar contatos de terceiros.
sn_vdr_risk_asmt.company.name configuração de propriedade. Consulte Configurar propriedades do TPRM.Tarefas para contatos de terceiros
O contato primário de terceiros pode executar as seguintes tarefas:
- Delege questionários, tarefas e problemas a outros contatos de terceiros.
- Exiba e atualize as informações de contato de terceiros.
- Atualize as preferências de notificação.
Contatos secundários de terceiros podem usar o portal para executar as seguintes tarefas:
- Exibir e responder a avaliações "Atribuídas a mim".
- Altere uma senha ou solicite uma nova senha.
Os contatos de terceiros veem o portal conforme mostrado no exemplo a seguir.
estados de solicitação de questionário e documento
O andamento é rastreado nas solicitações de avaliação e o andamento é indicado pelo estado das solicitações nos questionários e solicitações de documento. Estes são os estados possíveis para solicitações.
- Novo(a)
- Os questionários e as solicitações de documentos são enviados, eles estão no Novo estado.
- Em andamento
- Depois que o contato de terceiros ou do compromisso começar a fornecer respostas em um questionário ou solicitação de documento, as solicitações estarão em Em andamento estado.
- Concluído
- Depois que o contato de terceiros ou do compromisso fornecer respostas para todas as perguntas em um questionário ou solicitação de documento e salvá-las, a solicitação estará em Concluído estado.Nota:Depois que todas as solicitações entrarem no estado Concluído, você deverá retornar à página de avaliação e enviar a avaliação.
Responder a questionários usando um Microsoft Excel modelo
Contatos de terceiros podem usar um Microsoft Excel Modelo para responder a questionários baixando o modelo, preenchendo-o e importando a versão final para o portal de terceiros. . Microsoft Excel o modelo de questionário contém instruções para preencher o modelo. Isso permite que os contatos de terceiros forneçam informações fora do portal de terceiros, simplificando o processo de due diligence. Para obter mais informações, consulte Usando um Microsoft Excel modelo de planilha para questionários externos e Responda usando um Microsoft Excel modelo.
Responder a avaliações usando um questionário SIG
Terceiros podem usar o. Avaliações compartilhadas Questionário de coleta de informações padronizado (SIG) para fornecer documentação de avaliação no Gestão de risco de terceiros aplicação. O contato de terceiros pode carregar a planilha SIG pré-preenchida ou responder a um questionário baseado em formulário que é importado para a instância. Para obter mais informações, consulte Usando o questionário SIG para uma avaliação de risco e Responda usando o SIG.
e selecionando Reatribuir . Depois de reatribuir o questionário, eles perdem o acesso ao questionário.Iniciando o portal
Contatos de terceiros iniciam o portal usando [URL da instância]/svdp ).
Aprender a usar o portal - a página de perguntas frequentes
Contatos de terceiros podem selecionar PERGUNTAS FREQUENTES para exibir respostas a perguntas comuns, como como convidar usuários adicionais para o portal e como atribuir contatos primários a registros de compromisso ou de terceiros.
Gerenciar contatos de terceiros
- Crie um login para um novo contato de terceiros.
- Habilite ou desabilite um login de contato de terceiros.
- Redefina uma senha para um contato de terceiros.
- Atribua uma função de usuário a um contato de terceiros.
- Atribua um contato de terceiros a uma avaliação.
- Exiba e atualize as informações de contato do cliente.
- Acesse as avaliações concluídas.
Para obter mais informações, consulte Configurar contatos de terceiros e Gerencie o acesso de seus contatos de terceiros.
. Permita que os avaliadores respondam/editem questionários para contatos de terceiros propriedade ( sn_svdp.allow_assessor_edit) deve estar ativo. Para obter mais informações sobre como configurar esta propriedade, consulte Configurar propriedades do TPRM.