Gere um relatório de auditoria para um compromisso usando Microsoft Word modelo

Gere um relatório de auditoria para um registro de compromisso usando Microsoft Word Modelo que está no estado Validar ou em qualquer estado subsequente. Você pode gerenciar o relatório gerado na nuvem ( Microsoft SharePoint Na guia Arquivos de nuvem ou como um sys_attachment para o compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor, sn_irm_shared_cmn.word_template_reader

1. Para aplicar o modelo do Word no registro de compromisso e gerar o relatório no Espaço de auditoria, Você deve ter a função de gerente de auditoria (sn_audit.manager) e também a função de leitor de modelo do Word (sn_irm_shared_cmn.word_template_reader). Mais importante, você deve ter acesso ao Espaço de auditoria.
2. Para gerar o relatório do compromisso, o registro deve estar no estado Validar, Campo de campo ou Acompanhamento.
3. Para exibir o. Gerar relatório no registro de compromisso, você deve ter selecionado Modelo de relatório do Word . Tipo de modelo ao criar o registro.

Importante:

Você deve configurar o. ServiceNow Designer de documentos para o plug-in do Word antes de criar um Microsoft Word modelo e gere o relatório de auditoria para um registro de compromisso.

Para obter mais informações, consulte Configuração de conteúdo e. Criar registro de modelo do Word para um compromisso de auditoria .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerar um relatório do Word de auditoria, você deve navegar até Tudo > Auditoria > Relatório de Auditoria E configure as seguintes etapas administrativas para um modelo do Word:

• Criar configurações de conteúdo
• Criar modelos de relatório do Word
• Criar categorias de modelo do Word

• Se você tiver selecionado Modelo de relatório clássico . Tipo de modelo ao criar o registro de compromisso, os relatórios são gerados como Base de conhecimento Enquanto o modelo de entrada está em HTML, script ou XML. Para obter mais informações, consulte Crie um modelo de relatório de auditoria .
• Se você tiver selecionado Modelo de relatório do Word . Tipo de modelo Como um modelo de entrada ao criar o compromisso, o relatório do modelo do Word gerado é um arquivo do Word.

Você pode aplicar Microsoft Word Modelo para um ou mais registros de compromisso de auditoria e gere o relatório de auditoria no formato Word. Você pode usar o documento do Word para colaborar com outras partes interessadas na edição de relatórios.

Este processo tem duas etapas:

1. Como administrador de auditoria, você pode navegar até o módulo de modelo do Word e configurar o registro para uma tabela ou documento específico.
2. Como gerente de auditoria, supervisor de auditoria ou auditor, você pode associar o modelo de relatório do Word ao registro de compromisso e gerar o relatório de auditoria, desde que você também tenha a função de leitor de modelo (sn_irm_shared_cmn.word_template_reader).

Você também tem a opção de gerenciar o relatório gerado como um sys_attachment ou na nuvem no Espaço de auditoria.

O relatório gerado pode ser salvo em Microsoft SharePoint ou Google Drive site para colaboração de relatório.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Auditoria > Espaço de auditoria.
2. Selecione o ícone Listas ( ).
3. Selecione Todos os compromissos Na lista Execução.
4. Selecione um registro de compromisso para o qual você deseja gerar um relatório.
   Nota:

   O registro deve ter escopo definido. Ele deve estar no estado Validar, Trabalho de campo ou Acompanhamento.
5. Selecione Gerar relatório botão.
   . ServiceNow O designer de documentos para o plug-in do Word deve estar ativado. Então Gerar relatório botão está disponível.
6. Selecione o nome do relatório de auditoria em Modelo de relatório Campo do pop-up Gerar relatório.
   • Todos os modelos do Word relevantes para o compromisso e que estão ativos e no estado Publicado aparecem para você selecionar.

     

     Se não houver modelos do Word criados para este registro, uma mensagem será exibida informando isso.

   • Se o modelo do Word estiver habilitado para nuvem, uma mensagem será exibida com o destino onde o relatório gerado será salvo após sua geração.
   • Se você não tiver definido a configuração do arquivo em nuvem para o registro de compromisso, uma mensagem de erro será exibida. Para habilitar a configuração de arquivos na nuvem, consulte Gerencie seus documentos e documentos de trabalho com Gestão de auditorias como arquivos em nuvem.
7. Insira um nome exclusivo para o relatório em Nome do relatório campo.
8. Selecione Gerar.
   Uma mensagem é exibida informando que a geração do relatório foi iniciada.
9. Se você não tiver selecionado Nuvem habilitada . Formulário de modelo do Word, em seguida, selecione o anexo ( ícone ) para baixar o relatório.
   Uma mensagem é exibida confirmando que o relatório está sendo gerado como um anexo.
   1. Selecione as ações ( ícone ) e clique em Download opção.
   2. Selecione o arquivo do Word baixado para exibir o relatório de auditoria.
10. Se você tiver selecionado Nuvem habilitada No modelo do Word, selecione a guia Arquivos na nuvem para o relatório baseado na nuvem.
    1. Selecione o link da URL do caminho da pasta na nuvem para abrir o documento do Word no Microsoft SharePoint site.
    2. Exiba o conteúdo do relatório de compromisso de auditoria na nuvem e compartilhe o relatório com seus colaboradores.
       Você também pode verificar seu relatório mais recente como um URL ou como um anexo no Relatório Campo da seção Relatório no formulário Compromisso.

       Para obter detalhes sobre a gestão de documentos na nuvem, consulte Gerencie seus documentos e documentos de trabalho com Gestão de auditorias como arquivos em nuvem.

    Um anexo de relatório do Word é criado sempre que você gera o relatório. Por padrão, somente o relatório do Word mais recente é anexado ao registro. No entanto, há uma propriedade do sistema que você pode definir para reter os anexos anteriores, mesmo quando um novo relatório é gerado com o anexo mais recente.

    Por padrão, a propriedade é definida como falsa, o que significa que o relatório do Word anterior como um anexo do sistema é excluído do registro de compromisso quando o relatório é gerado novamente. Portanto, o compromisso tem o relatório mais recente, que está anexado ao registro.

    Como administrador de auditoria, você pode definir a propriedade como verdadeira para reter os anexos anteriores com o registro de compromisso. Todos os anexos anteriores estão disponíveis para exibição na seção Anexos. Reter os anexos anteriores ajuda você a rastrear uma trilha de auditoria no compromisso.

    Para redefinir a propriedade, navegue até Tudo > Auditoria > Administração > Propriedades. Consulte, Propriedades instaladas com Gestão de auditorias E Auditoria avançada.