Importe um questionário de uma planilha

Se você mantém questionários usando Microsoft Planilhas do Excel, você pode economizar tempo e esforço importando os dados da planilha diretamente para TPRM tabelas. Você pode criar questionários automaticamente a partir de modelos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de importar questionários, você deve validar se os dados na planilha atendem a determinados requisitos. Antes de importar a planilha, você pode revisar os requisitos de formatação e exibir ou baixar uma planilha de amostra para usar como guia. Consulte Diretrizes para importar dados da planilha.

Você pode especificar as seguintes configurações de propriedade:

Delimitador de texto em planilhas [ sn_vdr_risk_asmt.excel_choice_delimiter ]

Cadeia de caracteres que separa o texto de resposta em perguntas do tipo "Escolha" e "Seleção múltipla".

Delimitadores comuns: R, t, t e o caractere de vírgula.

Tamanho máximo do arquivo da planilha [ sn_vdr_risk_asmt.excel_file_max_size ]

Tamanho máximo do arquivo em MB que pode ser importado.

Consulte Configurar propriedades do TPRM.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou para Gestão de risco de terceiros > Hierarquização de Configuração > Hierarquização de Modelos de Questionário.
2. Selecione Importar do Excel Para abrir o formulário Importar modelo de questionário.
   
   
   
   
   

   Nota:

   Você pode revisar os requisitos de formatação e exibir ou baixar uma planilha de amostra para usar como exemplo. Fazer referência a um arquivo de amostra pode ajudar a garantir que você esteja usando valores no formato esperado.
3. Execute uma ou todas as etapas em Prepare seu arquivo do Excel seção:
   • Selecione Download do arquivo de amostra para baixar uma planilha ativa formatada corretamente para importação em Gestão de risco de terceiros. Você pode usar a amostra como um guia para reformatar sua própria planilha ou copiar dados da planilha diretamente na amostra.
   • Selecione Exibir amostra para abrir uma imagem de uma planilha formatada corretamente. Você pode comparar isso com sua planilha existente para validar se ela contém as mesmas colunas e formatos de pergunta.
   • Selecione Diretrizes de formato para exibir Diretrizes para importar dados da planilha.
4. Quando sua planilha estiver pronta para importação, arraste-a para Solte um arquivo do Excel aqui ou selecione Escolha Arquivo , Navegue até o arquivo do Excel e selecione Aberto .

   Erros e avisos aparecem se o arquivo estiver formatado incorretamente. Você deve corrigir todos os erros antes que os questionários possam ser importados. Você pode importar um arquivo que tenha apenas avisos, mas pode haver problemas nos dados da pergunta resultantes.

   
   
   

   Nota:

   Se houver avisos, você poderá continuar com a importação, mas podem surgir problemas. Corrija todos os erros e avisos antes de importar questionários.
5. Depois de corrigir erros e avisos, insira um nome para o modelo e selecione Importação .

   O nome deve ser exclusivo. O nome é padronizado para o nome da planilha em sua planilha.

   Um pop-up de confirmação exibe o questionário importado.

   

6. Você pode expandir uma categoria para exibir as perguntas em cada categoria.

   

Conceitos relacionados

• Diretrizes para importar dados da planilha

Tarefas relacionadas

• Importe dados existentes de outros sistemas