経費ラインの手動作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 経費ラインを 1 つのレベルか、または階層として作成して、経費情報をより適切に整理することができます。

    始める前に

    必要なロール：admin、financial_mgmt_admin、または financial_mgmt_user

    このタスクについて

    組織にとって階層が適している場合は、階層を使用します。以下の例で、最後の 2 つの経費ラインは経費ライン番号 EXP0010001 の下のレベルです。
    図 : 1. 階層内の経費ライン
    経費ラインの階層

    手順

    1. [すべて] > [コスト] > [経費ライン]に移動します。
    2. 経費ラインレコードを開きます。または、[新規] をクリックして新しい経費ラインを作成します。
    3. フォームに入力します。
      表 : 1. 経費ラインの表
      フィールド 説明
      番号 経費ラインを識別する一意の番号。
      日付 経費ラインが作成された日付。
      レートカード 経費ラインが関連付けられているレートカードの識別番号。
      レートタイプ 経費ラインの生成時に考慮されるレートタイプ。このフィールドは読み取り専用です。
      ソース ID 経費ラインに関連付けられているアイテムの識別番号。このフィールドが入力されると、対応する情報がこのフォームの [ソース] フィールドに自動的に追加されます。
      総計 [ソース ID] フィールドで指定されたアイテムの金額。貸方を指定する場合は負の値を入力します。
      処理日 経費ラインが処理される日付。
      継承 経費ラインが別の経費ラインにあるかどうかを示すチェックボックス。
      状態 経費ラインの現在の状態 ([保留中] または [処理済み])。
      サマリータイプ 経費ラインのカテゴリ：ビジネスを成長、ビジネスを運営、またはビジネスを変革。経費ラインの分類はレポート作成の際に役立つ可能性があります。
      簡単な説明 経費ラインの簡単な説明。
      資産 経費ラインに関連付けられている資産の識別番号 (存在する場合)。
      固定資産 この経費ラインに資産が含まれている固定資産。固定資産は、1 つ以上の個別の資産 (ハードウェア資産やソフトウェア資産など) を保持するコンテナーです。名前付きの [資産] が固定資産に含まれている場合、このフィールドには適切な固定資産が自動的に入力されます。
      契約 [資産] に関連付けられている契約の識別番号 (契約番号ではない)。
      ユーザー [資産] に関連付けられているユーザーの名前 (存在する場合)。
      構成アイテム 経費ラインに関連付けられている構成アイテムの名前 (存在する場合)。
      タスク 経費ラインに関連付けられているタスクの識別番号 (存在する場合)。
      コストセンター [ソース ID] で識別されたアイテムを財務的に担当するコスト センター。