Affectation de balises

Vous pouvez affecter des balises à des enregistrements à partir de la vue de formulaire ou de liste. Vous pouvez également ajouter des balises à une page d’accueil. Les balises vous permettent de regrouper et d’organiser les éléments.

La vue de liste offre plusieurs façons d’affecter des balises. Vous pouvez affecter des balises avec la modification de champ en ligne, le menu d’action, le menu contextuel ou l’icône de modification des balises.

Remarque :

Les noms de balises ne sont pas sensibles à la casse et ne doivent pas inclure de ponctuation.

Affecter une balise à partir de la vue de liste à l’aide de la modification des champs en ligne

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement directement à partir de la vue de liste.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à une liste.
2. Personnalisez la liste pour afficher la colonne Balises .
3. Cliquez dans le champ Ajouter une balise .
4. Pour affecter une balise existante, commencez à saisir le nom de la balise et sélectionnez la balise dans la liste.
5. Pour créer une balise, saisissez un nouveau nom de balise.

Résultats

La balise est ajoutée à l’enregistrement.

Affecter une balise à partir d’une liste à l’aide du menu Action

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement à l’aide du menu d’action d’une liste.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à une liste.
2. Cochez la case en regard d’un ou de plusieurs enregistrements.
3. Sélectionnez Actions sur les lignes sélectionnées.
4. Faites défiler jusqu’à la liste Affecter une balise .
5. Pour affecter une balise existante, sélectionnez la balise répertoriée.
6. Pour créer une balise, sélectionnez Nouveau, entrez le nom de la balise, sélectionnez le niveau de partage, puis sélectionnez Enregistrer.

Résultats

La balise est ajoutée à l’enregistrement.

Affecter une balise à partir du menu contextuel de la liste

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à partir du menu contextuel de la liste.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à une liste.
2. Sélectionnez et maintenez enfoncé (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) sur un enregistrement.
3. Pour affecter une balise existante, sélectionnez Affecter une balise à > [Nom de balise].
4. Pour créer une balise, procédez comme suit.
   1. Sélectionner Affecter une balise à > Nouvelle balise.
   1. Saisissez un nouveau nom de balise et sélectionnez le niveau de partage approprié.
   1. Sélectionnez Enregistrer.

Affecter une balise à partir d’un formulaire

Vous pouvez affecter une ou plusieurs balises à un enregistrement à l’aide du menu Autres options de l’en-tête du formulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône Autres options (icône ) dans l’en-tête du formulaire.
3. Sélectionnez Ajouter une balise.
4. Cliquez dans le champ Ajouter une balise .
5. Effectuez l’une des actions suivantes.

   Option	Description
   Affecter une balise existante	Commencez à saisir le nom de la balise, puis sélectionnez la balise.
   Créer une balise	Saisissez un nouveau nom de balise.

   La balise est ajoutée à l’enregistrement.