Plan Visites guidées

La planification est essentielle avant d’entrer une visite guidée dans le système. Créez un plan et incluez toutes les hypothèses pour vous aider lors de la création de la visite guidée.

Planification d’une visite guidée

Avant de décrire une visite guidée, tenez compte de ces facteurs :

Objectif de la visite guidée

Décidez s’il faut créer une visite guidée qui décrit une interface utilisateur ou une visite guidée qui aide les utilisateurs à accomplir une tâche. Effectuez des recherches et décomposez l’objectif principal en étapes claires et gérables.

Accessibilité de la visite

Activez la visite guidée sur votre système de production pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches courantes telles que la commande à partir de Catalogue de services ou la création d’incidents. Si votre objectif est de former les utilisateurs à explorer ces tâches sans créer de véritables enregistrements, proposez la visite guidée sur votre système de non-production.

Nom de la visite guidée

Choisissez un nom de visite unique et intuitif qui indique clairement son objectif, comme « Créer un nouvel incident » ou « Examiner la liste d’incidents ».

Personnalisez les instructions afin que chaque utilisateur crée un enregistrement unique. Par exemple, si la visite guidée indique aux utilisateurs comment créer un groupe appelé « Installations », vous pouvez éviter les erreurs de nom en double pour les utilisateurs suivants en les invitant dans une légende à affecter une valeur unique au champ Nom du groupe.

Connaissances de l’utilisateur sur la tâche

Les utilisateurs qui suivent la visite guidée n’ont pas tous le même niveau de connaissances. Évaluez les informations nécessaires pour vous assurer que les participants comprennent le contenu dès le début.

Lors de la planification de votre visite, pensez à répondre aux questions supplémentaires suivantes :

• Sur quelle page la visite guidée doit-elle commencer ?
• Quelles étapes sont importantes pour atteindre l’objectif ?
• Comment un utilisateur doit-il naviguer d’une étape à l’autre ?

Sélection des déclencheurs

Les déclencheurs sont des actions que vous entreprenez pour faire passer la visite guidée à l’étape suivante. Chaque légende d’une étape de visite guidée a un déclencheur spécifique qui active l’étape suivante. Vous définissez le déclencheur pour chaque légende, et seuls les déclencheurs pertinents apparaissent en fonction de l’élément d’interface utilisateur référencé par la légende.

Pour plus d'informations, consultez Déclencheurs GTD.

Utilisation des légendes

Vous devez placer une légende au-dessus d’un élément pour interagir avec celui-ci. L’élément est mis en surbrillance en bleu lorsqu’il est sélectionné comme cible.

Dans l’exemple suivant, il semble que la légende pointe vers l’icône du menu contextuel, mais notez que la barre d’en-tête est mise en surbrillance en bleu.

Figure 1. Emplacement incorrect de la légende pour le menu contextuel

Cet exemple illustre le placement correct de la légende pour le menu contextuel. L’icône du menu contextuel est mise en surbrillance en bleu.

Figure 2. Emplacement correct de la légende pour le menu contextuel

Les conseils suivants peuvent également être utiles :

• Lorsque vous placez une légende sur un formulaire qui contient des onglets, tenez compte du fait que l’onglet peut ne pas être ouvert pour l’affichage d’un utilisateur. Créez une légende qui demande à l’utilisateur d’ouvrir d’abord l’onglet avant de poursuivre le reste de la visite guidée.
• Lorsque vous ajoutez des légendes aux champs avec un contenu dynamique, gardez-les au minimum. Si les utilisateurs ne parviennent pas à localiser l’élément de visite guidée associé en raison d’une actualisation de page retardée, la visite guidée peut se terminer de manière inattendue.
• Lorsque vous guidez un utilisateur à travers des fenêtres contextuelles, ajoutez votre légende à la page d’origine sur ou près de l’icône contextuelle. Dans les instructions de la légende, guidez votre utilisateur à travers les étapes destinées à la fenêtre contextuelle, car les légendes ne peuvent pas être ajoutées à la fenêtre contextuelle.
• Bien que la couleur d’une légende soit statique dans l’interface utilisateur de la plateforme standard, vous pouvez personnaliser les légendes sur Portail de services. Envisagez d’utiliser cette fonctionnalité pour vous assurer qu’une apparence cohérente entre vos légendes et vos Portail de services pages est cohérente.

Lancement automatique de votre visite guidée

Démarrez automatiquement une visite guidée si vous souhaitez que les utilisateurs effectuent la visite guidée lors de leur première visite sur la page.

Vous pouvez choisir de lancer automatiquement plusieurs visites guidées à partir d’une seule page de démarrage. Vous pouvez définir l’ordre de lancement automatique afin que les utilisateurs démarrent la deuxième visite guidée lors de leur visite sur leur deuxième page, la troisième visite guidée lors de leur visite sur leur troisième page, et ainsi de suite. Utilisez cette option si vous souhaitez commencer par une visite guidée d’introduction, puis ajouter des visites de suivi plus complexes ou ciblées.