Créer un Configuration guidée

Créez une pour Configuration guidée aider les utilisateurs à planifier le déploiement d’un produit et à effectuer les configurations de base pour la mise en service.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_help_setup_admin ou sn_help_setup_player

Le Configuration guidée générateur est pris en charge par Process Automation Designer.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Services d'adoption > Configuration guidée.
2. Sélectionnez l’onglet Créer vos configurations guidées .
3. Sélectionnez Créer.
4. Sélectionnez Get started (Démarrer).
5. Remplissez le formulaire.

   Tableau 1. Présenter le Configuration guidée formulaire

   Champ	Définition
   Nom	Nom de votre configuration guidée.
   Description	Décrivez l’objectif de cette configuration guidée.
   Rôles d'utilisateur	Rôles requis pour accéder à la configuration guidée.

6. Sélectionnez Continuer.
7. Pour ajouter une étape à votre Configuration guidée, sélectionnez la vue Tableau , procédez comme suit :
   1. Sélectionnez Ajouter une étape.
   2. Remplissez le formulaire.
      • Étiquette
      • Description
      • Règle de début
        • Lorsque le processus commence
        • Après des étapes spécifiques
   3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   4. Après avoir créé vos étapes, sélectionnez Ajouter une activité.
   5. Sélectionnez Configuration guidée et l’une des activités suivantes :
      • Liens externes : affiche une liste de liens externes tels que des documents et des vidéos dans l’interface utilisateur du playbook.
      • Iframe : incorpore une page à l’intérieur d’un iframe à l’aide d’une URL de page.
      • Installation de module d’extension : installe une liste de modules d’extension à partir de la requête de module d’extension fournie.

      
   6. Remplissez le formulaire.
   7. Dans l’onglet Détails, renseignez
      • Étiquette
      • Description
      • Règle de début
      • Sélectionner Afficher des options supplémentaires
        • Ordre d'affichage de Playbook
        • Démarrer avec du retard
        • Condition d'exécution
        • Règles de redémarrage
   8. Dans l’onglet Automatisation, renseignez
      • Pour l’activité iframe : Ajouter une URL
      • Pour l’activité Liens externes : Ajouter des liens externes
      • Pour l’activité d’installation de module d’extension : Ajouter une requête de module d’extension
      • sélectionner Afficher des options supplémentaires
        • Affecté à
        • Groupe d'affectation
        • Attendre l'entrée de l'utilisateur
   9. Facultatif : Dans l’onglet Mise en page de l’interface utilisateur, renseignez
      • Sélectionner Afficher des options supplémentaires
      • associated_table
      • associated_record
      • experience_status_table
      • experience_status_record
      • Titre
      • description
      • icône
      • pied de page
      • ligne de base
   10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   11. Sélectionnez Activer , puis Finaliser lorsque vous avez terminé la configuration de vos étapes.
   12. Cochez la case et Continuer.
   13. Créez une liste de vérification préconfigurée facultative et sélectionnez Finaliser.
       Par exemple :

       • Image pour l’en-tête
       • Contenu pour la description de la société
       • Logo de la société
8. Pour supprimer une étape ou une activité, procédez comme suit :
   1. Pour supprimer une étape, sélectionnez dans le menu Actions supplémentaires sur votre étape.
      • Configurer l'étape
      • Ajouter une étape avant
      • Ajouter une étape après
      • Supprimer l'étape
   2. Pour supprimer une activité, sélectionnez dans le menu Actions supplémentaires sur une activité.
      • Configurer l'activité
      • Configurer le flux secondaire dans Flow Designer
      • Déplacer l'activité
      • Supprimer l'activité