リードに製品を追加する

リード管理の [カタログ] タブを使用して、製品をリードに追加します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

このタスクについて

[カタログ] タブを使用して、カタログから製品オファリングを検索して選択し、リードに追加できます。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 リード > すべて をクリックし、連携するリードを選択します。
3. [カタログ] を選択します。
4. [ カタログ ] タブの機能については、次の表を参照してください。

   表 : 1. [カタログ] タブ

   要素	説明
   製品カタログ階層	このオプションでは、製品カタログが選択されます。
   [追加] ボタン	[ 追加 ] ボタンをクリックすると、製品が見積もりに追加されます。選択可能なオプションがないシンプルな製品の場合は、[ 追加] ボタンが表示されます。
   検索フィールド	検索フィールドを使用して、選択した製品カタログ階層内の製品を検索します。

5. [追加] を選択します。
   製品オファリングが 品目としてリードに追加されます。

次のタスク

リードに品目を追加するに展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。