予測階層の営業チームの設定

システムアドミニストレーターは、グループや営業チームを作成し、それらを特定のマネージャーに関連付けることができます。営業階層によって、社内での予測のロールアップ方法と表示方法が決まります。

始める前に

必要なロール：アドミン

このタスクについて

ユーザー、チーム、機会データを追加し、カテゴリを選択すると、CSM ワークスペースの売上予測ダッシュボードで任意のグループまたは特定の営業チームの売上予測を表示できます。

手順

1. 移動先 すべて > システムセキュリティ > グループ.
2. [新規] を選択します。
   
3. フォームで、フィールドに入力します。

   フィールド	説明
   名前	売上予測ダッシュボードに表示されるチームの名前。
   グループ メール	チームのメール ID。
   マネージャー	グループのマネージャーの名前。
   親	予測するチームの親グループ。
   説明	チームとその営業アクティビティに関する簡単な説明。
   タイプ	[営業チームのみ] を選択します。

4. [送信] を選択します。
   新しいチームが作成され、[グループ] ページに追加されます。