を使用しています
は、システム内の現在の機会を使用して、将来の機会の金額を予測します。 オポチュニティ管理 アプリケーションには、顧客向けに作成された機会のリストが含まれており、これらの各機会は営業サイクルのさまざまなステージにあります。
機会が作成されると、[予測カテゴリ] フィールドにはデフォルトで [パイプライン] が表示されます。営業プロセスが開始されると、その営業案件に取り組んでいる販売代理店がこのフィールドを更新します。エージェントが予測カテゴリを更新すると、ダッシュボードには最新のデータが表示され続けます。予測スケジューラーは、売上予測ダッシュボードのデータを更新し続けます。ユーザー、グループ、および機会データを追加した後、カテゴリの選択とともに、売上予測ダッシュボードの 予測の更新 を選択して、最新の予測情報を表示します。
売上予測ダッシュボードの表示
売上予測ダッシュボードを表示して、チームの現在の売上ステータスと達成された目標を確認できます。予測アドミン、予測アナリスト、および最上位グループの所有者のみが、すべてのグループとチームのデータと売上予測を表示できます。他のペルソナは、自分の階層またはその下の階層の売上予測と関連情報のみを表示できます。
売上予測ダッシュボードの使用
売上予測ダッシュボードにアクセスするには、 CSM/FSM 構成可能ワークスペース に移動し、[ 売上予測 ] ビューを選択します。リフレッシュアイコンを選択します。 
を選択すると、最新の売上予測データが表示されます。ダッシュボードの [予測の更新 ] を選択してデータをフェッチし、最新の予測情報を生成します。
- グループ:予測を表示するグループを選択します。グループのマネージャーは 3 番目のフィルターで自動的に更新されます。
- マネージャー:マネージャーを選択してフィールドを表示します。
- 期間:予測を表示する期間 (四半期) を選択します。
上のスクリーンショットでは、グローバルリージョンの予測データが表示されています。予測の所有者はジェニファー・ハリスです。選択された予測期間は 2025 年度第 1 四半期です。グローバルには合計 7,000 USD のクォータがアサインされています。ギャップは、クォータと成約の売上の差です。グローバルの場合、ギャップは 5,100 ドルであり、割り当てを満たすにはさらに 5,100 ドルを達成する必要があることを意味します。このグループの所有者である Jennifer Harris は、必要に応じて各チームおよび特定のエージェントに対して達成されたクォータを追跡できます。
コミット、強力なアップサイド、アップサイド、パイプラインは、販売パイプラインの確実性のさまざまな段階を表し、全体的な目標を達成する可能性を見積もるのに役立ちます。マネージャーは、チームとエージェントの各ステージの機会の合計数を展開して確認できます。そのマネージャーの下にあるすべてのエージェントのロールアップ額を確認できます。2025年度第1四半期にオーナーをマシュー・ムーアとするカナダグループは、チームの割り当てが1,500ドルに設定されていることを示しています。オーナーの下で働いているエージェントはシャーロット・ターナーで、すでに1,900ドルの売上をクローズしています(ウォンコラム)。エージェントの「i」アイコンをクリックすると、そのエージェントのすべての機会と各予測カテゴリの合計値を表示できます。
営業担当者は、自分が所有する各オポチュニティのステータスを表示できます。販売が進むにつれて、機会の 予測カテゴリ フィールドを更新でき、ダッシュボードで新しいデータが更新されます。各販売ステージの合計金額を表示し、割り当てられたクォータターゲットのステータスを追跡できます。