の用語
次の用語リストを使用して、 の概念、コンポーネント、および構成を理解してください。
予測モデル
予測モデルは、履歴データ、現在の販売活動、およびその他の関連要因に基づいて将来の売上を予測するために使用されるフレームワークまたは方法です。これは、企業が四半期や年などの特定の期間における予想売上高を見積もるのに役立ちます。ユーザーは、オポチュニティ金額予測という 1 つの予測モデルのみを使用できます。システム内の現在の機会の売上予測を表示できます。
予測カテゴリ
オポチュニティの分類は、そのクローズに関する確実性のレベルに基づいています。販売見込み客が販売パイプラインに沿って進行する時間が長ければ長いほど、コンバージョンの可能性が高くなります。予測アドミンはこれらのカテゴリを設定できます。デフォルトでは、次の 6 つのカテゴリが利用可能です。
- 成約:既にクローズされ、受注した機会。
- コミット:営業担当者が予測期間内にクローズすると確信している機会。
- 強いアップサイド:成約の可能性が最も高いが、若干の不確実性がある機会。
- アップサイド:成立する可能性があるが、確実性のレベルが低い機会。
- パイプライン:取引が成立するかどうかが不確実な、販売プロセスの初期段階にある機会。
- 省略:データ不足により予測から除外された機会。
予測ロールアップ方法
予測モデルは、さまざまなカテゴリ内の機会を予測に集計する方法を定義します。ロールアップには、主に単一と累積の 2 種類があります。
[単一] を選択すると、このロールアップ方法では、各予測カテゴリが独自の列に表示され、そのカテゴリの機会のみが含まれるようになります。
| 予測ページの列名 | 予測カテゴリからそれにロールアップする機会 |
|---|---|
| パイプライン | パイプライン |
| アップサイド | アップサイド |
| 強力なアップサイド | 強力なアップサイド |
| コミット | コミット |
| 成約済み | 成約済み |
[累積] を選択すると、このロールアップ方式では予測カテゴリが累積的に集計され、後続の各カテゴリには前のカテゴリの機会が含まれます。各累積ロールアップ方法では、上位の予測カテゴリから機会が集計されます。
| 予測ページの列名 | 予測カテゴリからそれにロールアップする機会 |
|---|---|
| パイプラインを開く | パイプライン + アップサイド + 強力なアップサイド + コミット + 成約 |
| アップサイドの累積 | アップサイド + 強力なアップサイド + コミット + 成約済み |
| 強力なアップサイドの累積 | 強力なアップサイド + コミット + 成約済み |
| 累積コミット | コミット + 成約済み |
| 成約済み | 成約済み |
予測スケジュール
予測スケジュールは、システム内のすべての機会をフェッチし、最新の予測データを生成します。
販売クォータ管理
階層、ロール、および予測期間に基づいて、営業担当者とマネージャーに販売クォータターゲットをアサインできます。