オポチュニティタスクを追加

オポチュニティタスクを作成して、顧客の要件の詳細をさらに取得します。

始める前に

必要なロール:sales_manager

手順

1. 移動先 リスト 表示 し、[ 機会] - [すべて] を選択します。
2. 取り組むオポチュニティを選択し、[ タスク] タブを選択します。
3. [ 新規 ] を選択して新しい機会タスクを開始するか、既存の機会タスクを選択して変更を加えます。
4. オポチュニティタスクフォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. オポチュニティタスクフォーム

   フィールド	説明
   番号	オポチュニティタスクのシステム生成番号。
   機会	オポチュニティ番号。
   期日	オポチュニティタスクを完了する必要がある日付。
   簡単な説明	オポチュニティタスクに関する詳細情報。
   状況	オポチュニティタスクのステータス。
   アサイン先	営業マネージャーがこの営業案件タスクを割り当てたセールスエージェントの名前。
   作業メモ	オポチュニティタスクに関する追加のメモ。

5. [保存] をクリックします。
   機会タスクがメインの機会に追加されます。

次のタスク

オポチュニティタスクで予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。