セールスと注文管理アプリケーションの構成

セールスと注文管理 (SOM) アプリケーションを設定して、エージェントが販売機会、見積もり、注文のキャプチャと履行、契約とエンタイトルメント、および各アプリケーションで使用される基本的な製品カタログと価格設定機能など、製品販売ライフサイクルのさまざまなステージで作業できるようにします。

セールスと注文管理アプリケーションの構成には、いくつかの基本的なタスクが含まれます。

• ServiceNow® Storeから使用するSOMアプリケーションをインストールします。
• インストールする SOM アプリケーションのユーザーにロールを割り当てます。

SOMアプリケーションのインストールと構成

admin ロールを持つユーザーとして、次のメイン構成タスクを完了して、 SOM アプリケーションを設定します。

表 : 1. SOM 構成タスク

構成タスク	説明
リード管理 のインストールと構成	リード管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店と営業開発担当者は、リードを作成し、顧客のニーズに基づいて販売前の製品の推奨事項を提供できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 リード管理で使用されるニーズ分析やカンバンビューなどの関連機能を構成します。
オポチュニティ管理 のインストールと構成	ServiceNow Store ストアから オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。このアプリケーションを使用すると、セールスエージェントとアカウントエグゼクティブは、特定された顧客ニーズに基づいて潜在的な販売を特定して追跡する機会を作成および管理できます。
の構成	プラグイン (com.snc_sales_forecasting) をアクティブ化して、アプリケーションを有効にします。このアプリケーションを使用すると、将来の販売量と、機会およびパイプライン分析からの収益ベースのデータを予測できます。
見積管理 のインストールと構成	ServiceNow Store ストアから 見積管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店は、顧客が購入を希望する製品またはサービスの販売見積もりを生成できます。
販売契約管理 の構成	販売契約管理 (com.sn_sales_agmt_wf) プラグインを有効にして、ユーザーが販売計画を作成および管理できるようにします。このアプリケーションを使用すると、ユーザーは将来の取引のために買い手と売り手の間に販売契約を作成できます。
	注文管理 アプリケーションを ServiceNow Store からインストールします。このアプリケーションを使用すると、エージェントは法人顧客からの注文をキャプチャ、管理、および履行できます。
製品オファリングとカタログの構成	セールスと注文管理エージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる製品オファリングおよび関連する製品カタログを作成します。
製品価格設定の構成	価格管理 アプリケーションを使用して、価格リストと価格明細の作成、価格調整の定義、および製品オファリングの価格設定を制御するその他の機能の管理を行います。製品価格設定は、営業案件、見積、および販売注文を作成するときに、販売エージェントおよび発注エージェント セールスと注文管理使用します。
セールスと注文管理でのエージェントツールの構成	セールスと注文管理 のアプリケーションは、場所ベースのトランザクションなど、エージェントに共通する機能とツールを共有しています。
製品コンフィギュレーター の設定	Open State Management API フレームワークを使用して、 製品コンフィギュレーター インターフェイスに表示される製品オプションを制御します。
セールスと注文管理アプリケーションでのユーザーロールのアサイン	インストールする SOM アプリケーションのユーザーを確認してロールをアサインします。
	アドミンは、顧客がセールスと注文管理で製品を参照して注文を作成できるように、ビジネスポータル (sn_b2b_portal) を構成できます。
	アドミニストレーターは、 アプリケーションをインストールし、ビジネスオブジェクトライターがビジネスオブジェクトグループと関係を設定して、営業プロセスマネージャーが営業プロセスレコードを作成および監視できるようにすることができます。
	営業担当者が見込み客や顧客とやり取りするための事前定義されたシーケンスステップを受け取ることができるように、 をインストールして構成します。
	ServiceNow® Store から (com.snc.partner_relationship_management) アプリケーションをインストールして、企業がパートナーを雇用して販売サイクルを改善できるようにします。