営業案件の営業サイクルの作成

営業案件の営業サイクルタイプを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

手順

1. 移動先 すべて > 案件管理 > 営業サイクルタイプ.
2. [新規] を選択して新しい営業サイクルタイプを開始するか、既存の営業サイクルタイプを選択して変更を加えます。
3. [営業サイクルタイプ] フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. 営業サイクルタイプフォーム

   フィールド	説明
   コード	営業サイクルのタイプ。たとえば、NEW RENEW、NEWCUST、UPSELL などです。
   簡単な説明	新しい営業案件の営業サイクルに関する詳細情報。
   アクティブ	チェックボックスをオンにすると、営業サイクルがアクティブになります。

4. [送信] を選択します。
   営業案件の営業サイクルタイプが作成されました。

次のタスク

営業サイクルステージをオポチュニティに追加します。詳細については、「オポチュニティステージを作成」を参照してください。