オポチュニティを作成

アカウント、営業ステージ、営業サイクルタイプ、取引規模などの詳細を入力して、 オポチュニティ管理 アプリケーションで新しい製品機会を作成します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト ビューを選択します。
2. の 機会 > すべて リストで、[ 新規] を選択します。
   [ 新しい機会を作成 ] ダイアログボックスが開きます。
3. 次の表を使用して情報を入力してください。

   フィールド	説明
   簡単な説明	オポチュニティの簡単な説明を入力します。
   アカウント	アカウント情報を入力します。
   ステージ	オポチュニティのステージを入力します。例:認定、開発、提案、交渉、クローズ - 成約、クローズ - 失注。
   取引規模	取引のおおよその値を指定してください。
   営業サイクルタイプ	営業案件の作成時の営業サイクルのタイプを入力します。例:NEWCUST、RENEW、UPSELL。
   利用者	コンシューマーを選択します。
   連絡先	連絡先情報を入力します。

4. [ 保存] を選択して機会を保存し、[ 閉じる] を選択してメインの機会ウィンドウに戻ります。
5. [ を更新] を選択して、リストに新しい機会を表示します。

次のタスク

オポチュニティへの情報の追加を開始します。詳細については、「オポチュニティの詳細の追加と表示」を参照してください。