案件からの見積もりの作成

[見積もり] タブを使用して、案件から直接見積もりを作成します。

始める前に

オポチュニティの詳細、品目、競合他社情報など、オポチュニティのすべての情報をキャプチャして提供したことを確認してください。

必要なロール:sales_agent

手順

1. [リストビュー] に移動し、[機会] - [すべて] を選択します。
2. 取り組む機会を選択し、[ 見積] タブを選択します。
3. [ 見積もりを作成 ] を選択して、選択した機会から新しい見積もりを作成します。