Abrechnungskarte

Die Abrechnungskarte zeigt eine Liste der Abrechnungskonten und Rechnungen des Kunden an.

Auf der Abrechnungskarte werden Abrechnungskonten und Rechnungen angezeigt, die dem aktuellen Account-, Verbraucher- oder Kontaktdatensatz zugeordnet sind. Für jeden Abrechnungsaccount werden die folgenden Details angezeigt:

• Name des Abrechnungsaccounts: Zeigt die Liste der Abrechnungsaccounts an, die dem Datensatz zugeordnet sind. Wenn mehrere Abrechnungsaccounts oder über- und untergeordnete Abrechnungsaccounts vorhanden sind, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um zwischen ihnen zu wechseln, um Rechnungen für einen bestimmten Account in der Hierarchie anzuzeigen. Wenn Sie einen untergeordneten Account aus der Dropdown-Liste auswählen, wird die Rechnungsliste so gefiltert, dass nur Rechnungen für diesen Account angezeigt werden.
• Rechnungen: Zeigt die Liste der Rechnungen für das ausgewählte Abrechnungskonto an, einschließlich Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Zahlungsdatum.

Sie können dann wie folgt vorgehen:

• Suche: Geben Sie eine Zahl ein, um Rechnungen anzuzeigen, die dem Account zugeordnet sind.
• Filter: Geben Sie Filter in der Dropdown-Liste an, um übergeordnete und untergeordnete Accounts anzuzeigen.
• Alle anzeigen: Standardmäßig werden 5 Rechnungen angezeigt. Wählen Sie Aus Alle anzeigen Zum Anzeigen zusätzlicher Rechnungen.
• Wählen Sie aus Dient zum Drilldown zur Seite „Rechnungsdatensatz“.
• Wählen Sie Aus Rechnungsfall erstellen Dient zum Erstellen eines Rechnungsfalls für den Abrechnungsaccount. Details siehe Create an invoice case.
• Wählen Sie das Aktualisierungssymbol aus, um die Rechnungsliste zu aktualisieren, um neu hinzugefügte Datensätze oder Änderungen an den Rechnungen widerzuspiegeln.

Sie können Variablen wie Tabellen, Anzeigefelder und Abfragebedingungen konfigurieren. Details siehe Konfigurieren Sie die Abrechnungskartenvariablen.