Entwurf von Abschlussnotizen für ein Risikosignal mit Now Assist für Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT)
Generieren Sie automatisch Abschlussnotizen, und schließen Sie berechtigte Risikosignale am Ende jedes Tages basierend auf dem Status der zugehörigen Risikolösungen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Eine geplante Aufgabe wird täglich ausgeführt und entwirft automatisch Abschlussnotizen für alle Risikosignale, die geschlossen werden können und die folgenden Kriterien erfüllen:
- Alle zugehörigen Risikolösungen befinden sich im Status „Geschlossen“ oder „Inaktiv“.
- Nach der letzten Laufzeit der geplanten Aufgabe wurden keine neuen Risikovorkommen erstellt.
Prozedur
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Wählen Sie die Anwenderrolle aus, die diese Kompetenz verwenden kann, und wählen Sie sie aus Speichern Zum Aktivieren der Kompetenz.
Die tägliche geplante Aufgabe identifiziert alle berechtigten Risikosignale, überprüft die Aktivitätsdaten für jedes berechtigte Risikosignal aus den zugehörigen Risikolösungen und generiert Abschlussnotizen. Die Abschlussnotizen und der Status werden im Risikosignaldatensatz aktualisiert und sind im Aktivitätenstrom sichtbar.
Die Aktivitätskontexte, die zum Generieren der Abschlussnotizen verwendet werden, sind vordefiniert und im Basissystem verfügbar. Wenn Sie beim Generieren von Abschlussnotizen zusätzliche Felder oder Tabellen verwenden möchten, müssen Sie mithilfe des geführten Setups der Kundenzentrale zusätzliche Aktivitätskontexte hinzufügen. Navigieren zu Und wählen Sie aus Risikosignal , Erstellen Sie eine Aktivitätskontextgruppe, und ordnen Sie sie der zusätzlichen Tabelle zu, die Sie verwenden möchten.Weitere Informationen zum Erstellen der Aktivitätskontextgruppe finden Sie unter Configure activity groups for the Customer History view.