Fassen Sie eine Erfolgsinitiative mit zusammen Now Assist für Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT)

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Generieren Sie eine Zusammenfassung aus einem Erfolgsinitiativen-Datensatz und allen zugehörigen Erfolgsaufgaben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Kompetenz „Zusammenfassung der Erfolgsinitiative“ bietet Ihnen eine Zusammenfassung des Datensatzes der Erfolgsinitiative und der zugehörigen Erfolgsinitiativen-Aufgaben. Diese Kompetenz ist im konfigurierbaren CSM/FSM-Arbeitsbereich und in verfügbar Core-UI.
    • Im konfigurierbaren CSM/FSM-Arbeitsbereich verwenden Sie die Komponente Zusammenfassung der Erfolgsinitiative von Now Assist, um eine Zusammenfassung zu generieren. Diese Komponente wird über der Aktivitätskarte angezeigt.
    • In Core-UI, Wählen Sie aus Zusammenfassen Schaltfläche im Erfolgsinitiativen-Datensatz, um eine Zusammenfassung zu generieren.
    Hinweis:
    Die Kompetenz „Zusammenfassung der Erfolgsinitiative“ muss aktiv sein. Wenn er nicht aktiv ist, werden Zusammenfassungen mithilfe der sofort einsatzbereiten Kompetenz „Fallzusammenfassung“ generiert.
    Die Kompetenz „Zusammenfassung der Erfolgsinitiative“ überprüft den Datensatz, um festzustellen, ob genügend Informationen zum Erstellen einer Zusammenfassung verfügbar sind:
    • Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter den Erfolgsinitiativen-Datensatz öffnet.
    • Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die Datensatzseite der Erfolgsinitiative aktualisiert.
    Hinweis:
    Die Kompetenz „Zusammenfassung der Erfolgsinitiative“ erfordert mindestens 50 Wörter im Datensatz, um die Zusammenfassung zu generieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM > Listen > Alle Erfolgsinitiativenan.
    2. Öffnen Sie eine Erfolgsinitiative, und wählen Sie aus Zusammenfassen .
      Die Komponente „Zusammenfassung der Erfolgsinitiative von Now Assist“ wird über der Aktivitätenkarte angezeigt. Die Komponente ist standardmäßig reduziert und wird erweitert, um die Zusammenfassung anzuzeigen. Basierend auf den Eingaben in Interaktion, Account und Kurzbeschreibung wird die Zusammenfassung mit den folgenden Details generiert:
      • Übersicht: Fasst das primäre Ziel (Betreff, Beschreibung), die Interaktion, den Account, das Produkt zusammen Fortschritt, Fälligkeitsdatum, Team- und Kundenkontaktdetails.
      • Fortschrittsaktualisierungen: Fasst den aktuellen Status (Arbeitsnotizen, letzte E-Mails), die Gesamtzahl der Aufgaben, die Anzahl der offenen und geschlossenen Aufgaben und alle zugehörigen Tabellen zusammen.
      • Nächste Schritte: Zeigt eine Zusammenfassungsliste aller offenen Aufgaben, erforderlichen Service Desk-Mitarbeiter-Aktionen und Aufgaben an, die in den nächsten 7 Tagen fällig sind.
      Hinweis:
      Das Generieren und Anzeigen der Zusammenfassung kann einige Sekunden dauern. Wählen Sie für längere Zusammenfassungen, die nicht in das Fenster passen, aus Weitere anzeigen Und verwenden Sie die Bildlaufleiste, um den Rest des Inhalts anzuzeigen.
    3. Wahlweise: Nachdem Sie die Zusammenfassung der Erfolgsinitiative abgeschlossen haben, verwalten Sie die Ergebnisse.
      OptionProzedur
      Zeigen Sie mehr oder weniger Zusammenfassungsdetails an
      • Um weitere Zusammenfassungsdetails anzuzeigen, wählen Sie das Symbol „weitere anzeigen“ aus ( Erweitern Sie das Kartensymbol.).
      • Um weniger Zusammenfassungsdetails anzuzeigen, wählen Sie das Symbol „weniger anzeigen“ aus ( Kartensymbol reduzieren.).
      Feedback für die Zusammenfassung geben
      • Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zusammenfassung hilfreich war, wählen Sie das Symbol hilfreich ( Hilfreiches Symbol.).
      • Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Zusammenfassung nicht hilfreich war, wählen Sie das Symbol „Nicht hilfreich“ ( Symbol „Nicht hilfreich“.).

      Dieses Feedback verbessert das generative KI-Modell und kann dazu beitragen, die zukünftigen Versionen dieser Kompetenz zu verbessern. Das System sammelt das Feedback zu jeder generierten Zusammenfassung und speichert es in den generativen KI-Protokollen (sys_generative_ai_log_list.do).
      Kopieren Sie die Zusammenfassung Wählen Sie das Symbol „in Zwischenablage kopieren“ aus ( Symbol „in Zwischenablage kopieren“.), um die Zusammenfassungsinformationen für einen anderen Zweck zu verwenden, z. B. das Einfügen in eine E-Mail.
      Zeigen Sie die Informationen zur Zusammenfassung an Um einige Details zur Zusammenfassung zu überprüfen, wählen Sie das Symbol „weitere Informationen“ ( Symbol „weitere Informationen“.).