Schließen oder stornieren Sie einen Account-Onboarding-Fall

Sie können einen Account-Boardingfall und alle zugehörigen Aktivitäten schließen oder abbrechen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Onboarding-Fälle Und öffnen Sie den Onboarding-Fall, den Sie abbrechen möchten.
3. Wählen Sie aus Datensatzdetails Dient zum Anzeigen des Formulars für den Account-Onboarding-Fall.
4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Account-Onboarding-Fall abzubrechen:
   • Ändern Sie den Status in Abgebrochen . Eine Popup-Nachricht, in der Sie aufgefordert werden, den Abbruch zu bestätigen, wird angezeigt. Wählen Sie Aus Ja Zur Bestätigung. Der Lösungscode wird automatisch auf aktualisiert Storniert/Abgebrochen .
   • Überprüfen Sie, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, und wählen Sie aus Speichern . Der Account-Onboarding-Fall wurde abgebrochen.
5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Account-Onboarding-Fall zu schließen:
   • Ändern Sie den Status in Geschlossen .
   • Wählen Sie den Lösungscode aus der Dropdown-Liste aus:
     • Erfolgreich – keine Probleme
     • Erfolgreich – mit Problemen
     • Nicht erfolgreich – kann nicht abgeschlossen werden
     • Storniert/abgebrochen
   • Bestätigen Sie, dass die restlichen Pflichtfelder ausgefüllt sind, und wählen Sie aus Speichern . Der Account-Onboarding-Fall wurde abgebrochen.
     Hinweis:

     Bevor Sie einen Account-Onboarding-Fall schließen, müssen Sie oder die zugehörigen Account-Onboarding-Fallaufgaben schließen oder abbrechen. Wenn eine zugeordnete untergeordnete Aufgabe noch geöffnet ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen zuerst die untergeordneten Aufgaben schließen oder abbrechen und dann mit dem Schließen des Account-Onboarding-Falls fortfahren.